El precio del HBM4 de Samsung es tres veces mayor que el de la generación anterior, lo que desafía a SK Hynix a aprovechar el poder de fijación de precios del almacenamiento de IA.

Resumen:

La cotización de suministro de HBM4 para 2027 de Samsung a los principales clientes se sitúa en el rango de precios medio a alto de 4 dólares estadounidenses (aproximadamente 26,86 yuanes) por Gb, que es tres veces más que el precio actual del HBM3E de aproximadamente 1,50 dólares estadounidenses (aproximadamente 10,07 yuanes).

Los conocedores de la industria de semiconductores señalaron que

Samsung inició negociaciones sobre el contrato de suministro de HBM4 el próximo año, con la esperanza de convertir velocidades de transmisión más altas y capacidades de suministro estables en primas de precios y aumentar la rentabilidad a medida que cambian las generaciones de productos.

El principal respaldo de la cotización de Samsung proviene de su confianza en el rendimiento del HBM4.

Samsung HBM4 puede alcanzar de manera estable una velocidad de transmisión de datos de 11,7 Gb por segundo, hasta 13 Gb por segundo, y se dice que está en el nivel más alto de la industria.

A diferencia de la DRAM general, HBM suministra principalmente a través de contratos anuales a largo plazo. El cliente negociará con el fabricante por adelantado el volumen de compra y el precio para el próximo año para garantizar el suministro requerido, y el fabricante organizará la producción de acuerdo con el pedido.

Se informa que una parte considerable de las negociaciones sobre el suministro del importante HBM el próximo año se han completado y se espera que las negociaciones de precios entren en la etapa final este mes. Sin embargo, Samsung está proponiendo actualmente una cotización de suministro y el precio final de la transacción aún depende del resultado de las negociaciones con los clientes.

Dado que los aceleradores de IA tienen mayores requisitos de rendimiento de almacenamiento, el foco de la competencia en el mercado de HBM ha ido cambiando gradualmente. En el pasado, los proveedores primero tenían que aprobar certificaciones de clientes importantes como Nvidia, ingresar a la cadena de suministro y luego expandir los envíos. Después de ingresar a la generación HBM4, incluso para productos de la misma generación, las diferencias en la velocidad de transmisión y la eficiencia del consumo de energía afectarán cada vez más a los precios.

Samsung espera fortalecer su competitividad. SK Hynix solía ser el líder en el mercado de HBM, mientras que Samsung está tratando de ganar clientes para que acepten precios más altos y amplíen su influencia en el mercado a través de productos de mayor especificación.

TrendForce, una empresa de investigación, predice que, impulsado por la creciente proporción de HBM4 y la escasez de suministro, el precio de venta promedio de HBM aumentará un 121 % en 2027 en comparación con este año. Micron también mencionó en su reciente convocatoria de resultados que los precios de HBM pueden aumentar significativamente el próximo año. Este pronóstico de precio de venta promedio también refleja el cambio en la combinación de productos hacia el HBM4 de mayor precio, así como el impacto de la escasez de oferta y demanda. Esto no significa que todos los productos de HBM aumentarán en la misma cantidad.