Resumen:
Según personas familiarizadas con el asunto, el gigante surcoreano de chips de memoria SK Hynix está negociando con Intel una posible cooperación. Si finalmente se llega a un acuerdo, SK Hynix producirá chips de memoria en Estados Unidos por primera vez. Las dos partes todavía se encuentran en la etapa exploratoria y aún no han tomado una decisión final.
Fuentes informadas dijeron que un plan que se está discutiendo actualmente es que SK Hynix alquile algunas de las instalaciones de fabricación de chips de Intel en Ohio y utilice la capacidad relacionada para producir chips de memoria. Otra opción es establecer una empresa conjunta entre SK Hynix, Intel y grandes empresas de computación en la nube que quieran garantizar el suministro de chips de memoria.
No está claro qué tipo de chips de memoria producirá SK Hynix en Ohio si se logra la cooperación. Los productos actuales de SK Hynix cubren DRAM, memoria flash NAND y memoria de gran ancho de banda HBM para procesadores de inteligencia artificial, entre los cuales HBM se ha convertido en un dispositivo de almacenamiento clave indispensable en los centros de datos de IA.
En los últimos años, a medida que la inversión en inteligencia artificial y centros de datos continúa creciendo, el suministro global de chips de memoria se ha vuelto escaso. En particular, la demanda de HBM está aumentando rápidamente y fabricantes como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron siguen ampliando su capacidad de producción. Al mismo tiempo, una gran cantidad de capacidad de producción de chips de memoria tradicionales también se ha desviado hacia productos más rentables relacionados con la IA, lo que ha provocado que otros tipos de memoria también enfrenten presión de suministro.
Para Intel, si puede presentar a SK Hynix para participar en el proyecto de Ohio, ayudará a aliviar la presión de financiación y capacidad de producción a largo plazo que enfrenta el proyecto. Intel prometió anteriormente continuar promoviendo la construcción de su base de fabricación de chips en Ohio, pero el progreso del proyecto se ha retrasado muchas veces y actualmente no se espera que la producción comience hasta 2030 y 2031 como muy pronto.
Intel anunció la construcción de un parque de fabricación de chips a gran escala en Ohio en 2022. Inicialmente planeó invertir decenas de miles de millones de dólares y esperaba convertirlo en una de las bases de fabricación de semiconductores avanzados más grandes del mundo. Sin embargo, debido a los cambios en el entorno del mercado de semiconductores, la propia presión financiera de la empresa y los ajustes en el calendario de construcción, el tiempo de producción del proyecto se ha retrasado significativamente de lo previsto originalmente.
Si SK Hynix participa, Intel puede conseguir nuevos socios y SK Hynix podrá aprovechar la infraestructura de fabricación avanzada existente en EE. UU. para ampliar aún más sus capacidades de producción en Estados Unidos. Para ambas partes, la colaboración también podría reducir el tiempo y los costos de capital de construir una nueva fábrica por separado.
El gobierno de Estados Unidos ha estado promoviendo la relocalización de la fabricación de semiconductores en los últimos años, con la esperanza de reducir la dependencia de las principales cadenas de suministro de chips de Asia. Con la rápida expansión de la industria de la inteligencia artificial, Estados Unidos no solo espera producir chips lógicos avanzados localmente, sino que también está cada vez más preocupado por el suministro de chips de memoria.
El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, ha amenazado anteriormente con que si las empresas de chips de Corea del Sur y Taiwán no aumentan la capacidad de producción nacional en Estados Unidos, Estados Unidos podría imponer aranceles de hasta el 100% a las empresas relacionadas. En este contexto, si SK Hynix produce chips de memoria en Estados Unidos por primera vez, será un paso importante para que las empresas de semiconductores de Corea del Sur amplíen su huella de fabricación en Estados Unidos.
Sin embargo, esta posible cooperación también enfrenta resistencia por parte de Corea del Sur. En los últimos años, el gobierno de Corea del Sur ha estado exigiendo a SK Hynix y Samsung Electronics que aceleren la construcción de un nuevo grupo industrial de semiconductores en el suroeste de Corea del Sur. Por lo tanto, si SK Hynix transfiere parte de su producción de chips de memoria avanzada a Estados Unidos, cómo equilibrar la inversión estadounidense y el diseño industrial local de Corea del Sur se convertirá en una cuestión importante.
Es particularmente digno de mención que si tecnologías como HBM o DRAM avanzada están involucradas en el futuro, el gobierno coreano podría revisar más a fondo los acuerdos pertinentes. Corea del Sur tiene una gran cantidad de tecnologías de semiconductores clave que están sujetas a regulaciones nacionales de protección de tecnología industrial, y es posible que las autoridades reguladoras deban evaluar las transferencias al extranjero que involucran tecnologías centrales nacionales.
El departamento de comercio de Corea del Sur declaró que las decisiones de inversión específicas las tomará SK Hynix por su cuenta, pero si el proyecto involucra importantes tecnologías industriales protegidas, es posible que deba ser revisado bajo la Ley de Protección de Tecnología Industrial de Corea del Sur.
SK hynix ha ampliado significativamente su negocio en Estados Unidos en los últimos años. Este año, la compañía está construyendo una fábrica de embalaje avanzada en Indiana, invirtiendo más de 4 mil millones de dólares en el proyecto y planea comenzar la producción en masa de la próxima generación HBM4E en el tercer trimestre de 2029. La fábrica se convertirá en una parte importante de la cadena de suministro de HBM de SK hynix en EE. UU. en el futuro.
SK Hynix declaró anteriormente que espera establecer gradualmente una cadena de suministro de almacenamiento avanzado completa en Estados Unidos. Su proyecto de Indiana formará una sinergia con instalaciones de fabricación locales en Corea del Sur. Algunas obleas avanzadas se producirán en Corea del Sur y se enviarán a Estados Unidos para su embalaje y prueba antes de suministrarlas a los clientes estadounidenses.
Si finalmente se implementa esta cooperación con Intel, el negocio de SK Hynix en Estados Unidos se extenderá desde el embalaje y las pruebas hasta la fabricación de chips. Esto hará que su sistema de producción nacional en los Estados Unidos sea más completo y ayudará a satisfacer las crecientes necesidades de almacenamiento de los centros de datos de IA estadounidenses.
Al mismo tiempo, las grandes empresas de computación en la nube pueden convertirse en actores importantes en una posible cooperación. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que algunas empresas de servicios en la nube esperan asegurar el suministro de chips de memoria por adelantado participando en empresas conjuntas y otros métodos. A medida que la escala de la construcción de centros de datos de IA continúa expandiéndose, estas empresas requieren una gran cantidad de HBM y otros productos de almacenamiento de alto rendimiento, por lo que garantizar el suministro a largo plazo se ha convertido en una parte importante de la expansión de su infraestructura.
Para SK Hynix, construir una fábrica en Estados Unidos también puede acercarla a grandes clientes como Nvidia, Microsoft y Google y sus proyectos de infraestructura de inteligencia artificial. SK hynix es actualmente uno de los principales proveedores de HBM del mundo y sus productos HBM se utilizan ampliamente en aceleradores de inteligencia artificial.
Sin embargo, las conversaciones actuales entre SK Hynix e Intel aún se encuentran en las primeras etapas. Las dos partes aún no han determinado el modelo de cooperación final, ni han anunciado el monto de inversión específico, el cronograma de producción o el tipo de producto de chip. Personas familiarizadas con el asunto enfatizaron que no se ha finalizado ningún plan y que SK Hynix también podría considerar otras estructuras de cooperación.
Si finalmente se llega a un acuerdo, esta será la primera vez que SK Hynix fabrique chips de memoria en Estados Unidos, y también puede convertirse en un nuevo modelo para que Intel revitalice su base de fabricación en Ohio. A medida que la industria de la IA continúe impulsando el crecimiento de la demanda global de almacenamiento, esta posible cooperación también se convertirá en un caso importante para observar la localización de los semiconductores estadounidenses y los cambios en la cadena de suministro global de almacenamiento de IA.
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