Resumen:
Según se informa, TSMC está evaluando la posibilidad de expandir sus operaciones de fabricación de semiconductores en Texas, EE. UU. Si el plan finalmente se implementa, se convertirá en la segunda base de fabricación de procesos avanzados a gran escala de TSMC en los Estados Unidos después de Arizona, y la inversión relacionada puede sumarse al plan de Arizona de $ 26.5 mil millones previamente comprometido.
Esta noticia provino por primera vez del medio taiwanés "Economic Daily". El informe citó fuentes de la cadena de la industria de equipos de semiconductores diciendo que TSMC está considerando construir un nuevo parque de fabricación en Texas, que puede tener una escala de hasta seis fábricas de obleas de proceso avanzado. Dallas y sus alrededores se consideran una de las ubicaciones potenciales. Si estas fábricas adoptan una tecnología de proceso más avanzada que la planificada actualmente en Arizona, la escala de inversión de todo el proyecto puede incluso exceder los $26.5 mil millones que TSMC ha comprometido para Arizona.
Reuters luego obtuvo información similar de dos personas familiarizadas con el asunto, confirmando que TSMC está evaluando posibles inversiones en Texas. Sin embargo, las fuentes enfatizaron que el plan aún no se ha finalizado y la junta directiva de TSMC aún no ha dado la aprobación final. Por lo tanto, el proyecto de Texas aún no puede considerarse un plan de construcción formalizado.
TSMC aún no ha hecho comentarios oficiales al respecto.
TSMC anunció una inversión adicional de 10 mil millones de dólares en julio de este año, elevando su inversión total planificada en Arizona a 26,5 mil millones de dólares. El presidente y director ejecutivo de TSMC, Wei Zhejia, dijo en ese momento que con la nueva inversión, la compañía podría eventualmente construir 12 instalaciones de fabricación de obleas y embalaje avanzado en Arizona y establecer un centro de I+D.
Según el plan anunciado actualmente, el proyecto de TSMC en Arizona incluirá múltiples fábricas de obleas de proceso avanzado e instalaciones de envasado avanzadas en el futuro. Las nuevas fábricas de obleas utilizarán procesos de 2 nanómetros y más avanzados para satisfacer las necesidades de los clientes estadounidenses en los próximos años. TSMC no dio un tiempo exacto de finalización para todo el plan de inversión de 26.500 millones de dólares, pero dijo que el progreso específico de la construcción se ajustará en función de las condiciones del mercado y las necesidades de los clientes.
Si el proyecto de Texas finalmente se aprueba, su posicionamiento puede diferir del de Arizona. Fuentes de la industria creen que el nuevo parque puede estar orientado directamente a nodos de proceso más avanzados y construido en respuesta a la creciente demanda de los clientes estadounidenses de chips fabricados localmente. Grandes empresas de tecnología estadounidenses como Nvidia, Intel, AMD y Apple están presionando para lograr cadenas de suministro más localizadas, lo que puede convertirse en un factor importante en la expansión de las capacidades de fabricación de TSMC en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha seguido promoviendo el regreso de la fabricación de semiconductores avanzados a Estados Unidos en los últimos años. La administración Trump continúa enfatizando la importancia de la producción nacional de chips en los Estados Unidos y ha discutido repetidamente el uso de aranceles y otros medios políticos para promover que las empresas de chips aumenten la proporción de la fabricación estadounidense. Incluso ha habido amenazas políticas de imponer aranceles elevados a los chips importados no producidos en Estados Unidos, lo que ha aumentado aún más la motivación de los grandes fabricantes de chips para ampliar la capacidad de producción en Estados Unidos.
La razón por la que Texas es un lugar potencial es su propia base industrial. La región de Dallas-Norte de Texas ha tenido durante mucho tiempo un ecosistema industrial de alta tecnología y semiconductores relativamente completo y es conocida localmente como "Silicon Prairie". Texas Instruments, Samsung y otras empresas de semiconductores y electrónica ya están aquí, y el área también cuenta con industrias de obleas de silicio, comunicaciones ópticas, defensa y manufactura avanzada. Si TSMC construye aquí un grupo de fábricas de obleas a gran escala, podrá utilizar aún más la cadena de suministro local y los recursos de talento que se han formado.
TSMC actualmente tiene varias ubicaciones comerciales en los Estados Unidos. Además de la fábrica de obleas avanzada de Arizona en construcción y expansión, la compañía también opera una fábrica de obleas en Camas, Washington, y tiene centros de servicios de diseño en Austin, Texas, y San José, California. Por lo tanto, si finalmente se implementa el proyecto de la fábrica de obleas de Texas, el negocio de fabricación, investigación y desarrollo y diseño de TSMC en los Estados Unidos formará aún más un diseño interregional.
Sin embargo, los desafíos que deben enfrentarse en la construcción de fábricas de obleas avanzadas también son muy obvios. La producción de procesos avanzados no sólo requiere una enorme inversión de capital, sino que también requiere energía estable, agua ultrapura, personal de ingeniería altamente especializado y una cadena completa de suministro de equipos y materiales. A medida que TSMC avanza actualmente en proyectos de fabricación a gran escala en Arizona, debe continuar resolviendo problemas como la mano de obra, la infraestructura y el suministro de agua.
Especialmente en la construcción de fábricas de obleas de proceso avanzado en los Estados Unidos, el costo suele ser significativamente más alto que en Taiwán. TSMC ha enfatizado repetidamente que los costos de fabricación en los Estados Unidos son altos, por lo que necesita equilibrar la economía a través de tecnología avanzada, atención al cliente, políticas gubernamentales y otros factores.
Si Texas finalmente construye hasta seis fábricas de obleas avanzadas, su escala será muy impresionante. Según informes actuales de la industria, dado que estas fábricas pueden utilizar procesos más avanzados que los de Arizona en el futuro, la inversión potencial en todo el proyecto puede incluso superar los 26.500 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra sigue siendo una especulación de la industria y no es el monto de inversión que TSMC ha anunciado.
Actualmente no hay evidencia de que TSMC haya pedido a los proveedores de equipos que preparen los equipos con anticipación para el proyecto de Texas. Las empresas relevantes de la cadena de suministro aún no han recibido avisos formales de adquisición o preparación de producción, lo que indica además que el proyecto aún se encuentra en la etapa de evaluación.
Desde la perspectiva de la estrategia general de TSMC, la expansión estadounidense está estrechamente relacionada con los cambios en el patrón de la industria global de semiconductores. La inteligencia artificial impulsa que la demanda de chips de procesos avanzados siga creciendo, y Estados Unidos es un mercado importante para clientes importantes como Nvidia, AMD y Apple. Al mismo tiempo, factores geopolíticos y de seguridad de la cadena de suministro también han llevado a los fabricantes de chips a dispersar parte de su capacidad de producción avanzada fuera de Taiwán.
Si finalmente se aprueba el proyecto de Texas, el diseño del proceso avanzado de TSMC en los Estados Unidos se desarrollará aún más desde la actual base de fabricación única a gran escala con Arizona como núcleo hasta múltiples centros de fabricación. Esto no solo aumentará la capacidad de suministro interno de chips avanzados en los Estados Unidos, sino que también puede promover aún más la formación de un nuevo grupo de la industria de semiconductores avanzados en la región de Dallas-Norte de Texas.
Sin embargo, todavía hay una gran distancia entre la evaluación y la construcción real de la fábrica. Es necesario evaluar más a fondo la selección del sitio, el terreno, la energía, el agua, el apoyo gubernamental, la demanda de los clientes y, en última instancia, el retorno de la inversión, y las fábricas avanzadas a menudo tardan muchos años en pasar de la planificación a la producción. Por lo tanto, incluso si TSMC finalmente decide construir una nueva base en Texas, es poco probable que haya capacidad de producción en masa a gran escala disponible en el corto plazo.
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