Resumen:
La directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, dijo en Taiwán el 6 de octubre que la compañía planea aumentar significativamente el suministro de chips en 2027 para hacer frente a la fuerte y continua demanda provocada por la inteligencia artificial. Reveló que AMD ha seguido aumentando el suministro de chips en 2026 y ampliará significativamente la capacidad de producción y la escala de envío el próximo año.
Su Zifeng dijo en una entrevista con los medios de comunicación en Taipei ese día: "Hemos podido aumentar la oferta en 2026 y aumentaremos significativamente la oferta en 2027". Uno de los principales objetivos de su visita a Taiwán es coordinar con los socios de la cadena de suministro local para garantizar que AMD pueda aumentar aún más la capacidad de producción de CPU y GPU.
AMD se encuentra actualmente en la etapa de rápida expansión de su negocio de chips de IA y la compañía se ha convertido en uno de los competidores más importantes de Nvidia en el mercado de procesadores gráficos de IA. A medida que avanza la construcción de centros de datos de IA, la demanda de la serie Instinct de GPU y procesadores de servidor EPYC de AMD ha crecido rápidamente, y el valor de mercado de la empresa ha superado recientemente el billón de dólares por primera vez.
Durante la visita de Su Zifeng a Taiwán, ya se reunió con empresas de la cadena de suministro como Hon Hai, y planea comunicarse más con TSMC. Quiere asegurarse de que la cadena de suministro, incluida la fabricación avanzada de obleas, el embalaje y otros eslabones clave, pueda seguir el ritmo de la tasa de crecimiento de AMD en los próximos años.
Para AMD, uno de los mayores desafíos no es la falta de demanda del mercado, sino cómo convertir la demanda existente en suficientes envíos reales. Su Zifeng dijo que la demanda actual de IA sigue siendo muy fuerte y que la empresa necesita obtener una capacidad de producción de obleas más avanzada.
Enfatizó particularmente que AMD espera mantener niveles de demanda muy altos en los próximos años, por lo que la compañía ha comenzado a alargar aún más el ciclo de planificación de la cadena de suministro. AMD actualmente está planificando su capacidad de producción en función de la demanda en los próximos tres a cinco años, en lugar de simplemente expandir la producción para el próximo año.
"La demanda será muy, muy alta en los próximos años. Podemos ver esta gran demanda, por lo que necesitamos una capacidad de producción de obleas más avanzada". Dijo Su Zifeng.
Esto significa que TSMC se convertirá en un socio clave para que AMD amplíe su suministro de chips de IA en el futuro. Las CPU y GPU avanzadas actuales de AMD dependen principalmente de la fabricación de TSMC, y los procesos avanzados utilizados en los chips de IA requieren una gran cantidad de recursos de fabricación de obleas de alta gama.
Recientemente, ha habido rumores en el mercado de que TSMC está evaluando la posibilidad de expandir la inversión en Texas, Estados Unidos. Cuando se le preguntó si TSMC había discutido inversiones relacionadas con AMD, Su Zifeng no confirmó directamente la situación específica, pero una vez más enfatizó que AMD necesita una capacidad de producción de obleas más avanzada.
Además de la fabricación de obleas, la memoria también se ha convertido en un problema que AMD debe resolver para ampliar el suministro de chips de IA.
Su Zifeng dijo que AMD está trabajando estrechamente con los fabricantes de chips de memoria para garantizar un suministro de memoria suficiente. También planea viajar a Corea del Sur ese día para mantener más intercambios con los principales fabricantes de memorias locales.
Corea del Sur tiene dos gigantes importantes de la memoria, Samsung Electronics y SK Hynix, y la demanda de memoria de gran ancho de banda para servidores de IA está creciendo rápidamente. El acelerador de IA de AMD también requiere una gran cantidad de HBM, por lo que incluso si se aumenta la capacidad de producción de obleas de la propia GPU, los envíos finales aún pueden ser limitados si el suministro de HBM no se puede ampliar simultáneamente.
Esto también muestra que el cuello de botella actual que enfrenta la industria de chips de IA se ha expandido desde las capacidades puras de diseño de GPU a toda la cadena de suministro. El suministro de obleas avanzadas, embalajes avanzados, HBM y otros componentes clave debe aumentarse simultáneamente para realizar realmente envíos a gran escala de aceleradores de IA.
El reciente crecimiento empresarial de AMD ha reflejado esta demanda. A medida que la serie Instinct de GPU AI y procesadores de servidor EPYC continúan ingresando a los centros de datos, AMD está expandiendo gradualmente su participación en el mercado de informática AI.
Al mismo tiempo, AMD también está promocionando una nueva generación de sistema de inteligencia artificial a nivel de rack Helios. En comparación con la venta de GPU por separado, los sistemas a nivel de bastidor necesitan integrar múltiples enlaces, como informática, red, almacenamiento y suministro de energía, por lo que tienen mayores requisitos en la cadena de suministro. AMD planea utilizar dichos sistemas para mejorar aún más su capacidad de competir con toda la solución de infraestructura de inteligencia artificial de Nvidia.
El énfasis de Su Zifeng en ampliar la oferta también significa que AMD se está preparando para una competencia más intensa en chips de IA en los próximos años. Si la inversión en infraestructura de IA continúa creciendo al ritmo actual, la propia capacidad de fabricación de chips puede convertirse en un factor importante que limite el crecimiento de los ingresos de AMD.
Esto es muy coherente con la situación actual en toda la industria de los semiconductores. Micron Technology advirtió anteriormente que la IA está convirtiendo la memoria y el almacenamiento en uno de los principales cuellos de botella en la infraestructura del centro de datos. Cada vez más fabricantes de chips de IA están comenzando a asegurar por adelantado la capacidad de producción de obleas, HBM y envases avanzados, y el ciclo de planificación de la cadena de suministro se ha extendido gradualmente de los últimos uno o dos años a tres o cinco años.
Su Zifeng también dijo que la inteligencia artificial puede tener un efecto "muy positivo" en el mundo, pero a medida que las capacidades de la IA continúan aumentando, las empresas de tecnología también deben prestar más atención a los riesgos potenciales. Ella cree que en el proceso de desarrollo de la IA y la futura superinteligencia, es muy importante fortalecer la coordinación entre las principales empresas de tecnología.
También mencionó la reciente cumbre sobre IA organizada por el presidente estadounidense Trump. Las empresas de tecnología que participaron en la cumbre acordaron cooperar con auditores independientes para evaluar si los sistemas de inteligencia artificial funcionan según lo diseñado.
A juzgar por la estrategia actual de AMD, la empresa está promoviendo el negocio de la IA en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, continuará mejorando la capacidad de suministro de Instinct GPU y EPYC CPU y se esforzará por obtener más pedidos de centros de datos de IA; por otro lado, se preparará de antemano para el crecimiento de la demanda en los próximos años ampliando el suministro de obleas, memorias y embalajes.
Si la inversión en infraestructura de IA continúa siendo sólida, 2027 puede convertirse en un año clave para que AMD expanda aún más su participación en el mercado de IA. Su Zifeng dejó en claro esta vez que "aumentará sustancialmente" el suministro de chips el próximo año, lo que también muestra que AMD ya no está simplemente esperando que crezca la demanda del mercado, sino que está expandiendo activamente la capacidad de producción, con la esperanza de convertir la fuerte demanda actual de chips de IA en envíos reales y crecimiento de ingresos tanto como sea posible.
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