Resumen:
El gigante surcoreano de chips de memoria SK Hynix planea invertir aproximadamente 45 mil millones de dólares para construir dos fábricas de memoria flash NAND en el estado de Nueva York, EE. UU., pero este enorme plan de inversión ahora ha encontrado nuevos obstáculos. Reuters citó a personas familiarizadas con el asunto diciendo el 3 de noviembre que el Departamento de Comercio de EE.UU. aún no ha aprobado una licencia para que SK Hynix exporte más equipos semiconductores fabricados en EE.UU. a su fábrica de Dalian en China, y SK Hynix espera obtener ingresos adicionales ampliando la escala de producción de su fábrica china para proporcionar apoyo financiero para la construcción de nuevas fábricas en EE.UU.
Esta negociación en torno a las licencias de exportación de equipos de chips está poniendo a las empresas coreanas en un dilema político complejo: por un lado, el gobierno de Estados Unidos exige que las empresas extranjeras de semiconductores aumenten la inversión en Estados Unidos y, por otro lado, restringe a estas empresas de proporcionar equipos de fabricación avanzados a las fábricas chinas. SK Hynix espera utilizar el mercado chino y las instalaciones de producción existentes para crear fondos y luego invertir parte de las ganancias en la fabricación estadounidense, pero las políticas de control de exportaciones estadounidenses están afectando este acuerdo de financiación.
Este plan de inversión estadounidense es promovido principalmente por Solidigm, una filial estadounidense de SK hynix. Solidigm planea construir dos fábricas de memoria flash NAND en Marcy, Nueva York, con una inversión inicial de aproximadamente 45 mil millones de dólares. Si los proyectos posteriores se amplían aún más, la inversión total a largo plazo podría alcanzar los 100 mil millones de dólares.
La memoria flash NAND es un chip de memoria no volátil que puede retener datos incluso después de un corte de energía. Se utiliza ampliamente en unidades de estado sólido, servidores y centros de datos. A medida que continúa expandiéndose la construcción de infraestructura de inteligencia artificial, la demanda de equipos de almacenamiento de estado sólido de alta capacidad en centros de datos continúa creciendo y el mercado global NAND también enfrenta una situación de oferta escasa. Para SK Hynix, la ampliación de la capacidad de producción de NAND no solo está relacionada con la cuota de mercado de la empresa, sino también con su posición competitiva en la cadena de suministro de los centros de datos de IA.
Sin embargo, para avanzar en el proyecto de la fábrica de Nueva York, SK Hynix espera ampliar primero la capacidad de producción de su fábrica de Dalian. Según personas familiarizadas con el asunto, la compañía ha solicitado licencias de exportación relevantes del gobierno de EE. UU. y espera enviar más equipos de producción de chips fabricados en EE. UU. a Dalian para llenar el espacio limpio de la fábrica que se construyó anteriormente pero que aún no ha instalado completamente el equipo.
Esta fábrica de Dalian tiene un área de producción llamada Mod B. Los edificios de la fábrica relevantes se completaron ya en 2023. Sin embargo, debido a que el mercado mundial de chips de memoria estaba en recesión en ese momento, SK Hynix no completó la instalación de todos los equipos. Ahora que la demanda del mercado NAND está nuevamente en auge, la compañía espera utilizar este espacio inactivo para expandir la producción.
La razón de SK Hynix es que ampliar la capacidad de producción de la fábrica de Dalian puede aumentar los ingresos, proporcionar una fuente de fondos para la nueva fábrica de Nueva York y ayudar a la empresa a mantener la competitividad en el mercado global. El Departamento de Comercio de Estados Unidos no ha rechazado formalmente una solicitud de exportación de equipos necesarios para llenar fábricas limpias vacías en Dalian, pero la aprobación se ha retrasado, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
El problema es que la política del gobierno estadounidense sobre la exportación de equipos de fabricación de semiconductores a China se ha endurecido significativamente. El Departamento de Comercio de Estados Unidos revocó anteriormente algunos de los acuerdos de facilitación para que SK Hynix y Samsung Electronics utilizaran equipos estadounidenses en fábricas chinas, exigiendo que las empresas solicitaran licencias de exportación año tras año. El gobierno de Estados Unidos ha declarado que puede mantener las operaciones normales de las fábricas chinas existentes mediante licencias, pero no espera que estas empresas utilicen esto para ampliar la capacidad de fabricación de chips de China o actualizar la tecnología.
Fuentes informadas revelaron que los ejecutivos de Solidigm, filial estadounidense de SK Hynix, han mantenido casi 10 reuniones con funcionarios del Departamento de Comercio de EE. UU. desde finales de agosto de este año. En las últimas conversaciones, el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Jeffrey Kessler, siguió insistiendo en no permitir que se utilicen nuevos equipos estadounidenses para mejorar o ampliar la capacidad de producción de las fábricas chinas. Sin embargo, la solicitud de equipamiento para el espacio limpio y vacante de la fábrica de Dalian aún no ha sido rechazada oficialmente.
Las dos partes también están discutiendo otra licencia de exportación para 2027 para garantizar que la fábrica de Dalian pueda seguir obteniendo el equipo necesario para mantener la producción existente. Esto significa que SK Hynix se enfrenta no sólo a la cuestión de la expansión de la producción, sino también a la cuestión de cómo seguir manteniendo el funcionamiento normal de las fábricas chinas en los próximos años.
Esta negociación también plantea un dilema político para la administración Trump. Por un lado, Washington espera reconstruir las capacidades nacionales de fabricación de semiconductores y crear empleos atrayendo a fabricantes de chips extranjeros para que inviertan en Estados Unidos; por otro lado, Estados Unidos espera restringir estrictamente el flujo de tecnología avanzada de fabricación de chips a China para evitar que tecnologías relacionadas se utilicen en las industrias militar y de inteligencia artificial de China.
Leland Miller, miembro de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de China de Estados Unidos, dijo que, en última instancia, si estos proyectos pueden avanzar depende de la aprobación de la Casa Blanca. El gobierno estadounidense debe equilibrar las restricciones de seguridad nacional con la atracción de inversión extranjera.
Para el estado de Nueva York, también existe presión de tiempo para la aprobación del proyecto. Los funcionarios locales esperan que el gobierno de EE. UU. aclare las cuestiones de licencias en las próximas semanas, ya que un crédito fiscal federal a la inversión expirará a finales de 2026. Si el proyecto no puede avanzar a tiempo, la empresa podría perder algunos beneficios fiscales, lo que afectará los acuerdos de inversión.
Solidigm declaró anteriormente en respuesta a consultas de los medios que la compañía ha estado evaluando diferentes opciones estratégicas para mejorar la competitividad a largo plazo y actualmente está estudiando la posibilidad de construir fábricas NAND en diferentes ubicaciones alrededor del mundo, pero aún no ha tomado una decisión final sobre ninguna ubicación específica o plan de construcción. SK Hynix no respondió de inmediato al último informe de Reuters.
Vale la pena señalar que SK Hynix no solo está considerando Nueva York para un proyecto de inversión estadounidense. La compañía ha discutido previamente con Intel sobre el alquiler de parte de las instalaciones de la fábrica de chips en Ohio y también está construyendo una fábrica de embalaje avanzado en Indiana, EE. UU., centrándose en dar servicio al negocio de memoria de alto ancho de banda (HBM).
Si finalmente se terminan las dos fábricas NAND en Nueva York, se convertirán en uno de los mayores proyectos de inversión en semiconductores en Estados Unidos en los últimos años. Pero en la actualidad, que el proyecto pueda avanzar depende no sólo de los fondos, la demanda del mercado y la construcción de la fábrica, sino que también se ve directamente afectado por la política de exportación de equipos semiconductores de Estados Unidos a China.
Este incidente refleja que la cadena de la industria global de semiconductores se enfrenta a una nueva realidad: es cada vez más difícil para las empresas multinacionales de chips separar completamente las bases de producción chinas de los planes de inversión estadounidenses. Para SK Hynix, la fábrica de Dalian no sólo es una parte importante de su negocio NAND existente, sino que también puede convertirse en una fuente clave para recaudar fondos de inversión estadounidenses; Si el gobierno de Estados Unidos permite este acuerdo afectará directamente el diseño de su futura capacidad de producción global.
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