Resumen:
La Humanoid Robot Scenario Application Alliance actualiza el lanzamiento de nuevos productos en la pista de robots humanoides cada mes, lo cual es muy significativo. Lo solucioné hoy. Maldita sea, la cantidad de nuevos productos de robots humanoides lanzados está a punto de alcanzar a los automóviles de producción nacional. En agosto, la Humanoid Robot Scenario Application Alliance rastreó un total de 24 nuevos productos lanzados por 23 fabricantes, incluido uno de Japón y dos de Estados Unidos. 20 fabricantes chinos lanzaron 21 nuevos productos de robots humanoides.
El 21 de julio, 11 fabricantes chinos lanzaron un total de 35 nuevos productos.
Por supuesto, hay WAIC y Robot Games en julio y agosto respectivamente, por lo que los lanzamientos de nuevos productos son relativamente intensivos. La Humanoid Robot Scenario Application Alliance está rastreando datos desde marzo e hice estadísticas simples.
En marzo, 9 fabricantes chinos lanzaron 14 nuevos productos (2 de fabricantes extranjeros),
En abril, 10 fabricantes chinos lanzaron 13 nuevos productos (1 de un fabricante extranjero),
En mayo, 8 fabricantes chinos lanzaron 8 nuevos productos (2 en el extranjero),
En junio, 11 fabricantes chinos lanzaron 14 nuevos productos (3 modelos de fabricantes extranjeros).
De marzo a agosto, se lanzaron una media de 17,5 nuevos productos cada mes. El año pasado había 127 modelos y este año los alcanzamos en medio año.
Para comparar, elegí los teléfonos móviles y los automóviles, dos industrias de volumen relativamente alto. Septiembre es el período pico de lanzamientos de nuevos teléfonos, y los seis fabricantes nacionales de teléfonos móviles que se han determinado lanzarán 20 nuevos productos. Los vehículos de nueva energía son los reyes de los lanzamientos de nuevos productos. Incluso los conocedores de la industria se quejan de que cada mes se lanzaron 104 coches nuevos entre enero y mayo. Muchos de ellos son lavados de cara/nuevas configuraciones. Excluyendo esta parte, el número medio de modelos de coches nuevos reales lanzados es de unos 30 cada mes.
El ritmo de lanzamiento de nuevos productos de robots humanoides ha alcanzado a los fabricantes de teléfonos móviles y automóviles. La pista tenía más volumen de lo que imaginábamos.
En primer lugar, la homogeneidad del producto es algo grave.
De julio a agosto, los fabricantes chinos lanzaron un total de 56 productos nuevos. En términos de forma del producto, los modelos con ruedas y con patas compiten por igual y su apariencia es similar. Las rutas técnicas están convergiendo. Una gran cantidad de fabricantes utilizan motores, reductores, sensores y controladores de los mismos proveedores. Los indicadores clave como la carga nominal, el tiempo de resistencia y la velocidad al caminar no amplían la brecha entre ellos.
En segundo lugar, hay pocas producciones en masa reales y los envíos son aportados principalmente por los principales fabricantes. Las únicas tres empresas que se espera que envíen más de 10.000 unidades a lo largo del año son Ubiselect, Zhiyuan y Yushu. La mayoría de las empresas todavía se encuentran en la etapa de prototipo.
Esto también se puede ver en los comentarios del lado de la cadena de suministro. Muchas empresas mencionaron en sus informes intermedios que "el crecimiento relacionado está impulsado por el negocio de los robots humanoides", pero básicamente no se mencionó la contribución específica. Es mayor la sospecha de que sólo están tratando de ganar popularidad.
Por ejemplo, los pedidos a mediano plazo de Hengli para tornillos de robot hidráulico fueron de 500 millones, mientras que la guía para todo el año dada el año pasado fue de solo 300 millones, y el volumen de pedidos fue significativamente mayor que la guía de rendimiento. Sin embargo, desde la perspectiva de la distribución de pedidos, sólo los clientes norteamericanos de robots principales han firmado un acuerdo marco y están enviando cientos de unidades por mes, con planes de aumentar a miles de unidades en la segunda mitad del año; mientras que la mayoría de los clientes de robots nacionales se encuentran en la etapa de verificación y entrega de muestras, y aún no se han implementado pedidos por lotes a gran escala.
En tercer lugar, los fabricantes de colas pueden verse atacados tanto por la oferta como por la demanda.
Por el lado de la demanda, cuando tantos fabricantes lanzan nuevos productos, tienen que encontrar trabajo para los robots. En el contexto de una tecnología de productos homogénea, cómo encontrar clientes efectivos en la feroz competencia será un problema abrumador. Es muy probable que los fabricantes de colas firmen pedidos con pérdidas.
Por el lado de la oferta, algunos componentes principales deben ponerse en cola. Por ejemplo, el brazo robótico humanoide lanzado por Huayan Robot en abril era extremadamente escaso. Decenas de empresas hicieron fila para esperar la mercancía, y cada empresa sólo pudo conseguir una.
Aunque el mercado primario todavía está muy activo, según las estadísticas de Humanoid Robot Scenario Application Alliance, en agosto hubo 40 rondas de financiación en el mercado de robots humanoides de China, por un total aproximado de 30 mil millones, estableciendo un nuevo récord para el año. Pero una importante reorganización de toda la pista está a la vuelta de la esquina.
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