Resumen:
Se informa que la demanda de pedidos para el proceso de 2 nm de TSMC continúa aumentando. El Economic Daily, una subsidiaria del United Daily News de Taiwán, citó fuentes de la industria diciendo que clientes como Apple, Nvidia, AMD y Qualcomm han hecho recientemente reservas adicionales para la capacidad de producción de la familia de 2 nm de TSMC, y el tamaño del pedido ha aumentado entre un 10% y un 20%. Con base en esta estimación, el informe estima que TSMC está acelerando su expansión de producción y que su capacidad de producción mensual puede aumentar a 120.000 piezas para fines de 2026, lo que es más alto que la estimación anterior del mercado de 90.000 a 100.000 piezas.
Las previsiones de mercado anteriores para la capacidad de producción mensual de 2 nanómetros de TSMC en 2027 oscilaban entre aproximadamente 110.000 y 140.000 piezas. Si la última estimación de 120.000 unidades para finales de año se hace realidad, significa que TSMC puede alcanzar el extremo inferior del rango antes de lo esperado originalmente, pero no se puede inferir que el límite superior de 140.000 unidades también se alcanzará antes. Las cifras relevantes provienen de estimaciones de la industria y fuentes anónimas citadas por los medios, y no son los compromisos de capacidad de producción anunciados oficialmente por TSMC; La capacidad de producción mensual representa la capacidad de producción nominal y no es equivalente a los envíos reales de obleas ni a la cantidad de chips disponibles.
La información oficial de TSMC confirma que el proceso N2 ha entrado en producción en masa según lo previsto en el cuarto trimestre de 2025, utilizando la tecnología de transistores nanosheet de primera generación, centrándose en mejorar el rendimiento y la eficiencia energética; Está previsto que el proceso derivado N2P se produzca en masa en la segunda mitad de 2026. La empresa aún no ha revelado en su sitio web oficial que su capacidad de producción mensual de N2 ha alcanzado las 120.000 piezas. Según se informa, el Foro de Tecnología de América del Norte de TSMC de este año mencionó que cinco fábricas de N2 entrarán en la etapa de aumento de la producción en 2026, incluidas dos en Hsinchu y tres en Kaohsiung. Se espera que la producción de obleas de N2 en el primer año sea un 45% mayor que la del primer año de N3, y el objetivo de tasa de crecimiento compuesto anual de la capacidad de producción de N2 de 2026 a 2028 es de aproximadamente el 70%.
El crecimiento de la demanda está relacionado con la expansión de la inteligencia artificial y los chips informáticos de alto rendimiento. El proceso de 2 nm es más adecuado para chips avanzados con alto rendimiento y bajo consumo de energía, pero el proceso de aceleración aún está sujeto a la instalación del equipo, el rendimiento del proceso y los ciclos de diseño del producto del cliente. Los analistas de Bank of America también estiman que la participación en los ingresos del proceso de 2 nanómetros de TSMC puede aumentar de aproximadamente el 3% en el segundo trimestre al 11% en el tercer trimestre, y esperan que la utilización de la capacidad de proceso avanzado se mantenga en un nivel alto; Esta también es una previsión de los analistas, no los resultados reales anunciados por la empresa.
TSMC se encuentra en la etapa de expandir la producción de procesos avanzados y competir por la capacidad de producción con los clientes. Si las estimaciones de crecimiento de reservas y capacidad de producción informadas son precisas, ayudará a la empresa a realizar su plan de expansión de producción temprano. Sin embargo, la información pública actual sólo puede confirmar que el N2 se ha producido en masa y que el N2P se promoverá según lo previsto en el segundo semestre de este año. TSMC aún debe revelar la capacidad de producción mensual específica, la asignación de pedidos de los clientes y el tiempo de finalización de la producción.
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