Arm Holdings Plc, la empresa de diseño de chips propiedad de SoftBank Group, ha fijado su oferta pública inicial (IPO) en 51 dólares por acción para recaudar 4.870 millones de dólares, confirmó un comunicado el miércoles. Es la cotización más grande de este año y puede dar un gran impulso al lento mercado de valores a largo plazo.
Según el precio de la oferta pública inicial, Arm está valorado en aproximadamente 54.500 millones de dólares. Los suscriptores tienen la opción de comprar hasta 7 millones de acciones adicionales.
Si bien Arm había pretendido anteriormente recaudar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, ese objetivo se redujo, al menos en parte, debido a la decisión de SoftBank de adquirir alrededor del 25% de la participación de Vision Fund y luego adquirir una participación mayor en la empresa. Arm dijo en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. que SoftBank seguirá controlando alrededor del 90% de la empresa después de la IPO.
Arm reservó más de 700 millones de dólares en acciones en la IPO para que las compraran algunos de sus clientes más importantes, incluidos Intel, Apple, Nvidia, Samsung Electronics y TSMC.
La oferta estuvo dirigida por Barclays, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Mizuho Financial Group Inc. Raine Securities LLC también actuó como asesor financiero en la IPO.
Se espera que la acción comience a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el jueves con el símbolo ARM.