El último informe de J.P. Morgan sobre el proveedor Foxconn sugiere que se avecina una gran demanda, por lo que la demanda de las soluciones de escala de rack de NVIDIA aumentará dramáticamente. Siempre hay un límite en cuanto a la potencia informática que pueden obtener los clientes, pero en el caso de Nvidia, ese techo aún no se ha alcanzado, ya que las grandes empresas de tecnología y las instituciones respaldadas por el gobierno se unen a la moda de la IA.
Un informe de JP Morgan que explora el negocio de Foxconn reveló que se espera que el campo de la "inteligencia artificial autónoma" esté valorado en billones de dólares, gracias al "Stargate" estadounidense, la "AI humana" de Arabia Saudita y varias otras empresas que han recibido financiación y apoyo logístico del gobierno. Además, Foxconn espera que la demanda de sus servidores de inteligencia artificial GB200 y GB300 se mantenga fuerte en los próximos meses.
Lo interesante de este informe es que la inversión en IA autónoma en realidad generará una parte importante de los ingresos de NVIDIA, mientras que Foxconn es más optimista sobre el proyecto Stargate. El proyecto "Stargate" cuenta con el apoyo de Estados Unidos y en él participan múltiples empresas. Se dice que se ampliará a una "súper instalación" de 10 GW.
Más importante aún, se estima que la potencia informática que aporta "Stargate" equivale a 70.000 servidores de IA GB200. Estos servidores por sí solos pueden satisfacer las necesidades de producción de NVIDIA en los próximos años. Esto demuestra que a NVIDIA no le falta demanda en estos momentos y que la compañía tiene un futuro brillante.
Fuente de la imagen: NVIDIA
El rack GB300 "Blackwell Ultra" de NVIDIA ha aumentado su producción recientemente y JPMorgan estima que los ingresos por IA de Foxconn crecerán significativamente el próximo año, hasta en un 63%. Es probable que la demanda anual a escala de rack crezca hasta entre 50.000 y 60.000 unidades, cubriendo todas las configuraciones, incluidas NVL72 y NVL36. 2025 ha demostrado ser un año de progreso para los fabricantes de servidores de IA y parece que seguirá avanzando.
NVIDIA y sus socios tienen enormes necesidades de computación de IA que satisfacer, y este informe sugiere que NVIDIA está lista para llevar el "tren de la IA" a un nivel completamente nuevo, impulsado por la demanda de los clientes y el entusiasmo por los avances de la IA.