Según el Nikkei Shimbun,La demanda mundial de chips de IA sigue aumentando, lo que ha provocado una escasez de suministro de su material básico clave, la tela de fibra de vidrio de alta gama. Esta tela especial de fibra de vidrio es el material central para la fabricación de placas portadoras de chips AI y placas de circuito impreso (PCB) de alta velocidad, lo que afecta directamente la velocidad de transmisión de la señal y la estabilidad del chip.Actualmente, gigantes tecnológicos como Apple, Nvidia, Google, Amazon y Microsoft compiten ferozmente por esto.
Para garantizar un suministro estable,El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, visitó personalmente recientemente Nittobo, el proveedor líder en este campo.
El proceso de fabricación de telas de fibra de vidrio es extremadamente exigente y requiere hilado en fusión a una temperatura alta de aproximadamente 1300 °C. El equipo requiere el uso de platino costoso y tiene requisitos casi perfectos en cuanto a la finura, redondez y naturaleza libre de burbujas de la fibra.
Los chips de IA y los procesadores de alta gama tienen requisitos extremadamente altos en cuanto a estabilidad y velocidad de transmisión de datos, y deben depender de especificaciones especiales de tela de fibra de vidrio de alta gama con coeficiente de expansión bajo (Low CTE) (también conocida como "T-glass"). Tiene las características de estabilidad dimensional, alta rigidez y favorece la transmisión de señales de alta velocidad. Es un material indispensable para soportar las tecnologías de empaquetado avanzadas actuales (como CoWoS de TSMC) y la integración de memorias de HBM.
Actualmente, existen tres fabricantes principales en el mundo que pueden producir este tipo de tela de fibra de vidrio con bajo CTE: Nittobo de Japón, Taiwan Glass de Taiwán y Taishan Fiberglass de China continental. Entre ellos, Nittobo ocupa más del 90% de la cuota de mercado global y es el único proveedor que puede cumplir con los requisitos de calidad más estrictos de Nvidia, por lo que tiene una posición absolutamente dominante en la cadena de suministro.
El negocio de Nittobo también se extiende a la tela de fibra de vidrio de baja constante dieléctrica (Low DK) necesaria para los servidores de IA (la participación de mercado es de aproximadamente el 80%), así como a la tela de fibra de vidrio NER más avanzada para conmutadores de 800G (participación de mercado del 100%).Sin embargo, ante el aumento de la demanda mundial de IA, su capacidad de producción se ha visto gravemente limitada y ha estado agotada desde principios de 2025. La situación es muy similar a la escasez de chips DRAM desde la segunda mitad del año pasado.
Los conocedores de la industria predicen que la situación de escasez de suministro puede no aliviarse sustancialmente hasta que la nueva capacidad de producción de Nittobo entre en funcionamiento en 2027. Para hacer frente al cuello de botella, Nvidia ha comenzado a buscar vidrio taiwanés como proveedor alternativo.
Sin embargo, dado que la tela de fibra de vidrio está enterrada profundamente dentro del tablero de soporte, no se puede volver a trabajar si hay un problema de calidad. Por lo tanto, la mayoría de los fabricantes de chips son extremadamente cautelosos a la hora de cambiar de proveedor.
