Según personas familiarizadas con el asunto,SpaceX anunciado en abrilsecretoSolicitud de salida a bolsa enviada, planea publicar su folleto la próxima semana. La compañía de cohetes reutilizables de Elon Musk se está acercando a lo que se espera sea una venta de acciones sin precedentes.
La compañía pretende lanzar formalmente una gira el 8 de junio para promocionar el acuerdo entre los inversores, dijeron las fuentes. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a un período de tranquilidad antes del proceso de cotización. El prospecto debe publicarse al menos 15 días calendario antes de que comience la gira, pero las fuentes dijeron que SpaceX y sus asesores están presionando para que se publique antes para dar a los inversores suficiente tiempo para digerir los datos, aunque el cronograma aún podría cambiar.
SpaceX se fusionó con la empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, en febrero, valorando la entidad combinada en 1,25 billones de dólares en una oferta pública inicial que se espera sea la más grande de la historia. Citando a personas familiarizadas con el asunto, la compañía tiene como objetivo un tamaño de emisión de alrededor de $ 70 mil millones a $ 75 mil millones, mucho más del doble del tamaño de la emisión récord de Saudi Aramco en 2019.
Dos de las fuentes dijeron que debido a la escala sin precedentes de la oferta de acciones de SpaceX, los asesores de SpaceX están buscando canales únicos, especialmente para dirigirse a inversores minoristas que creen que mantendrán acciones a largo plazo fuera de Estados Unidos. Esto incluye buscar corredurías en países como el Reino Unido, Japón y Canadá para obtener asignaciones de acciones para los clientes, dijo una de las personas.
Después de varios años de sequía de OPI, Wall Street está hambriento de OPI y los inversores están especialmente entusiasmados con todo lo relacionado con el comercio de inteligencia artificial. El fabricante de chips de inteligencia artificial Cerebras subió un 68% en su debut el jueves, con una capitalización de mercado de cierre de alrededor de 95 mil millones de dólares. Los gigantes del modelado de IA OpenAI y Anthropic también están buscando OPI este año, lo que podría elevar sus valoraciones a más de 1 billón de dólares.