A medida que aumenta la demanda de chips de alto rendimiento por parte de la industria global de inteligencia artificial, el panorama competitivo y el modelo de precios de la industria de fundición de semiconductores están experimentando una profunda evolución. Según los últimos informes de los medios coreanos, Samsung Electronics ha decidido aumentar significativamente los precios de fundición de obleas para algunos de sus nodos de proceso avanzado, en aproximadamente un 15%. Esta estrategia se hace eco del ajuste integral de precios adoptado recientemente por TSMC, lo que marca que la industria de fabricación de semiconductores se está transformando de un modelo tradicional "impulsado por la demanda" a un modelo "impulsado por la oferta".
Antes de que la ola de construcción de infraestructura de IA arrasara el mundo, la industria de fundición de semiconductores solía mantener una estrategia de precios de estrecha cooperación con los clientes. Los fabricantes de chips a menudo necesitaban determinar de antemano la capacidad de producción y los requisitos de pedido a las fundiciones en función de las predicciones del mercado sobre productos futuros. Sin embargo, la oferta actual de chips de IA es extremadamente escasa y el desequilibrio entre la oferta y la demanda del mercado ha otorgado a las principales fundiciones de obleas un mayor poder de negociación. Para garantizar el acceso prioritario a los recursos de fabricación en un entorno de capacidad de producción limitada, los clientes deben soportar mayores costos de fundición.
La estrategia de ajuste de precios de Samsung esta vez muestra una pertinencia obvia. A diferencia de los amplios aumentos de precios anteriores de TSMC que abarcan nodos de procesos maduros, el aumento de precios de Samsung se centra principalmente en sus procesos de fabricación principales de 5 nm y 4 nm. Los analistas de la industria creen que este movimiento no sólo refleja la fuerte demanda del mercado de chips de IA, sino que también implica que las fundiciones de obleas se enfrentan a una presión de inversión y costos de I+D cada vez más fuertes al actualizar las tecnologías de procesos avanzados.
Aunque se reveló que TSMC aumentó los precios de fundición de obleas entre un 5% y un 10% en junio de este año, y su rango de ajuste afectó a múltiples nodos de proceso, incluido el de 7 nm, TSMC nunca ha comentado sobre su estrategia de precios específica. Hasta ahora, la empresa sólo había declarado que su política de precios se basaba en consideraciones estratégicas y no simplemente en la búsqueda de intereses a corto plazo, y enfatizó que continuará creando valor a través de una cooperación más profunda con los clientes. Con Samsung uniéndose a las filas de los aumentos de precios, esta tendencia confirma aún más la lógica industrial actual de la industria de fabricación de semiconductores, es decir, en el contexto dual de iteraciones tecnológicas aceleradas y capacidad de producción insuficiente, las reglas de precios de la cadena de la industria global de chips han sido completamente reescritas por el auge de la IA, y la tendencia de las empresas de fundición a examinar a los clientes y equilibrar los retornos de la inversión a través de los precios puede continuar durante mucho tiempo.