Según las noticias del 27 de julio, Microsoft está dando prioridad a su limitada potencia informática de IA para sus propios productos, incluidos Microsoft 365 Copilot y GitHub Copilot, mientras que los clientes de la nube de Azure están más rezagados. Business Insider informó que esta secuencia de asignación está poniendo a Satya Nadella bajo una presión que ha sido poco común desde que asumió el cargo: Microsoft está construyendo agresivamente una infraestructura de IA sin poder satisfacer las necesidades de los productos internos y de los clientes externos.
El informe citó a la directora financiera de Microsoft, Amy Hood, diciendo en una conferencia telefónica sobre resultados en enero de este año que la compañía primero cubriría la potencia informática necesaria para el crecimiento de sus propios productos de IA, seguido de la investigación, el desarrollo y la innovación a largo plazo, y finalmente las necesidades de los clientes de Azure. Esto significa que Microsoft no solo vende potencia informática de IA a los clientes, sino que también garantiza primero que sus productos de IA, como la oficina y la programación, sigan funcionando. Los clientes de la nube compran los servicios de nube de Microsoft, pero es posible que no se les dé prioridad a los recursos de IA más escasos.
La principal contradicción actual de Microsoft es que la demanda de IA está creciendo más rápido que la expansión de la capacidad de los centros de datos y los chips. Hood dio un ejemplo durante la llamada de resultados de que si todas las GPU lanzadas en la primera mitad del año fiscal se hubieran asignado a Azure, la tasa de crecimiento de Azure podría haber superado el 40%, en lugar del 39% real. La brecha en esta cifra puede no parecer grande, pero expone la elección interna de Microsoft: si el mismo lote de potencia informática debe respaldar primero a los clientes de Azure o respaldar primero sus propios productos, como Microsoft 365 Copilot y GitHub Copilot.
Business Insider informó que la cuota de ventas del equipo de ventas de Azure este año se ha incrementado hasta en un 30%, pero el suministro de potencia informática sigue siendo una cuestión de equilibrio interno continuo. Business Insider citó a personas familiarizadas con el asunto diciendo que después de que GitHub experimentara una serie de fallas, Microsoft usó la capacidad de la nube de Amazon para aliviar la presión y también exploró el arrendamiento de la infraestructura de Oracle, pero este último no pudo proceder debido a preocupaciones de seguridad y cumplimiento.
El impacto de esto en los clientes de Azure no es que "la nube de Microsoft no se puede utilizar", sino que los recursos de la nube en la era de la IA se han convertido más en bienes escasos. Los clientes empresariales que quieran entrenar modelos e implementar aplicaciones de IA pueden encontrarse compitiendo con los propios productos de IA de Microsoft por los mismos recursos.
Microsoft fue visto como líder en la ola de IA hace tres años debido a su apuesta por OpenAI. Nadella lanzó la búsqueda de Bing impulsada por IA en febrero de 2023 y luego integró la IA generativa en productos principales como Office, Windows y GitHub. Pero cuando la IA pasa de las conferencias de prensa al uso diario, la presión cambia de "si hay un producto" a "si el producto puede funcionar de manera estable, económica y continua".
El software de oficina es un ejemplo. Microsoft 365 ha sido durante mucho tiempo una de las fuentes de efectivo más estables de Microsoft, pero cada vez más usuarios comienzan a utilizar herramientas de inteligencia artificial para escribir documentos, hacer resúmenes, generar tablas y presentar presentaciones. Si Microsoft quiere mantener Copilot en el portal de la oficina, debe asignarle suficiente potencia informática.
Las herramientas de desarrollo también son un ejemplo. GitHub Copilot tiene la ventaja de ser el primero en actuar, pero las herramientas de programación de inteligencia artificial como Cursor y Claude Code de Anthropic están compitiendo por los usuarios. Business Insider informó que Microsoft ha discutido internamente cómo reformar GitHub para hacer frente a la competencia; Al mismo tiempo, GitHub ha experimentado múltiples fallas importantes en el servicio este año. En el contexto del rápido crecimiento del uso de la IA, cómo ampliar la infraestructura y mantener la estabilidad también se ha convertido en un problema que Microsoft debe abordar al mismo tiempo.
La escasez de potencia informática también ha obligado a Microsoft a reajustar su división organizativa del trabajo. Nadella entregó más negocios comerciales a Judson Altoff, mientras él y el equipo central de ingeniería se centraban aún más en la IA. Sin embargo, para Microsoft, el verdadero problema espinoso es la asignación de recursos: debe garantizar que sus propios productos Copilot no se queden atrás y que los clientes empresariales que compran servicios de Azure no puedan obtener la capacidad necesaria durante mucho tiempo.
Nadella alguna vez se ganó aplausos por apostar por la IA por adelantado, pero ahora tiene que enfrentar el problema de los recursos después del éxito de la IA: cuando su Copilot, su equipo de I+D y sus clientes de Azure compiten por el mismo lote de GPU, Microsoft debe decidir a qué negocio servirá primero la potencia informática limitada.