Resumen:
El 11 de noviembre, personas familiarizadas con el asunto revelaron que la oferta pública inicial (IPO) de la empresa de inteligencia artificial Anthropic ha tenido un exceso de suscripción varias veces y que las intenciones de suscripción de los inversores superan con creces el número de acciones disponibles para su emisión, lo que indica una fuerte demanda por parte de los inversores institucionales del plan de cotización del promotor Claude. Esta suscripción se debió principalmente a la presentación de grandes intenciones de suscripción por parte de grandes inversores institucionales, y los acuerdos de emisión específicos aún pueden ajustarse.
Según documentos presentados anteriormente por Anthropic, la compañía planea emitir 825 millones de acciones a un precio de 70 a 78 dólares por acción y simultáneamente realizar una colocación privada de 26 mil millones de dólares. El tamaño máximo de financiación combinado de las dos transacciones es de aproximadamente 90.400 millones de dólares, que se espera que supere la oferta pública inicial planificada de SpaceX y se convierta en la transacción de emisión de acciones más grande del mundo. Anthropic busca actualmente una valoración totalmente diluida de aproximadamente 1,4 billones de dólares. Si la demanda de suscripción posterior continúa siendo fuerte, la empresa aún puede aumentar los precios durante el proceso de emisión.
Anthropic también está aumentando sus esfuerzos de promoción entre inversores institucionales y planea realizar un evento en vivo en línea este viernes, al que asistirán el CEO Dario Amodei y el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon.
Sin embargo, se informa que algunos inversores existentes están revendiendo sus cuotas de suscripción de IPO a otros compradores potenciales, mientras que otros accionistas pre-listados están vendiendo participaciones de inversión indirectas a través de entidades de propósito especial (SPV). Estos acuerdos permiten a los primeros inversores reducir el riesgo de mantener posiciones y cobrar comisiones adicionales, pero también plantean preocupaciones en el mercado sobre una posible presión de venta en las primeras etapas de cotización.
La IPO estuvo dirigida por Goldman Sachs y Morgan Stanley, con la participación de otros 20 bancos. Anthropic planea cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo "ANT".
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