Resumen:
A medida que el auge de la inteligencia artificial continúa aumentando la demanda de chips avanzados, se espera que Apple sea el primero en adoptar la última tecnología de proceso de 1,4 nm de TSMC en los próximos años. Los analistas de la industria creen que TSMC está acelerando su plan de producción en masa con el proceso de 1,4 nanómetros, cuyo nombre en código es A14 (Angstrom), con el objetivo de lanzar la producción en masa en la primera mitad de 2028, y se espera que Apple sea uno de los primeros clientes en adoptar este proceso.
Según los informes, Apple siempre ha sido un importante adoptante de los procesos más avanzados de TSMC, y sus chips de la serie A son a menudo los primeros en utilizar nuevas tecnologías de proceso para mantener una ventaja competitiva en el mercado de chips móviles. Sin embargo, esta vez, el motivo de la promoción de Apple de la actualización del proceso no es solo la necesidad de liderazgo en rendimiento, sino también la feroz competencia por la capacidad de producción de semiconductores avanzados en la industria global de inteligencia artificial.
Un informe de análisis de JPMorgan Chase señaló que TSMC está considerando acelerar el proceso de comercialización del proceso de 1,4 nm para comenzar a generar ingresos en la segunda mitad de 2028. Según los planes actuales, se espera que el proceso entre en la etapa de producción de prueba en el tercer trimestre de 2027. Para satisfacer la demanda futura, TSMC dependerá de cuatro fábricas para emprender conjuntamente la tarea de construir capacidad de producción de 1,4 nm.
Anteriormente, el mercado generalmente esperaba que TSMC comenzara a producir obleas de 1,4 nm en la segunda mitad de 2028. Sin embargo, a medida que la demanda de chips de IA continúa superando la oferta en 2026 y 2027, TSMC se enfrenta a una mayor presión y necesita ampliar la capacidad de producción de procesos avanzados con antelación para satisfacer las necesidades de los pedidos de los clientes. Aunque Apple ya no es el cliente individual más rentable de TSMC, el tamaño de sus pedidos sigue representando una parte importante de los ingresos de TSMC, por lo que sigue teniendo una influencia decisiva.
Los analistas creen que si TSMC puede lograr una producción en masa de 1,4 nm en 2028, es probable que Apple lance el chip A22 Pro basado en este proceso en el mismo año o más tarde, convirtiéndose en el primer fabricante de electrónica de consumo de la industria en entrar en la era de los 1,4 nm.
Para Apple, la ola de IA trae consigo oportunidades y desafíos. Por un lado, la competencia por la capacidad de procesos avanzados obliga a Apple a realizar una transición a nuevos nodos más rápido de lo planeado originalmente. Según noticias anteriores, Apple puede cambiar al proceso de 1,4 nm después de sólo dos generaciones de productos de 2 nm. Por otro lado, si los competidores no pueden permitirse el mismo nivel de costes de proceso, se espera que Apple amplíe aún más su liderazgo tecnológico.
Actualmente se estima que el coste de fabricación de cada oblea de 1,4 nm asciende a 45.000 dólares. Para los fabricantes de chips móviles como Qualcomm y MediaTek, este precio puede resultar inasequible. Las dos compañías ya enfrentan una débil demanda de teléfonos inteligentes, y los mayores costos de fabricación pueden comprimir aún más los márgenes de ganancias, por lo que podrían optar por permanecer en el proceso de 2 nm por más tiempo en lugar de seguir rápidamente el proceso de 1,4 nm.
Incluso si estos fabricantes deciden seguir alcanzando a Apple, los enormes costos de las obleas significarán que los precios de los chips aumentarán significativamente, lo que en última instancia hará subir los precios de los teléfonos móviles emblemáticos. En el contexto de que la demanda de los consumidores aún no se ha recuperado completamente, el encarecimiento de los productos finales puede inhibir aún más las intenciones de compra del mercado.
El análisis señala que la explosión de la demanda de chips avanzados impulsada por la industria de la IA está remodelando toda la industria de los semiconductores. Para los gigantes tecnológicos como Apple, esta tendencia no sólo crea oportunidades para ser los primeros en adoptar procesos de próxima generación y ampliar su liderazgo, sino que también conlleva riesgos potenciales en términos de competencia en la cadena de suministro y la capacidad de producción. En general, el auge de la IA se está convirtiendo tanto en una oportunidad como en un desafío para Apple y toda la industria de los chips.
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