Resumen:
A medida que el auge mundial de la inteligencia artificial continúa aumentando la demanda de memoria de gran ancho de banda (HBM), el fabricante chino de DRAM Changxin Memory (CXMT) está acelerando la expansión de la capacidad de producción, con la esperanza de llenar el vacío de oferta en el mercado de memoria tradicional.
Según las últimas investigaciones de TrendForce y Counterpoint Research, Changxin Memory aumentará significativamente sus capacidades de fabricación de DRAM en los próximos años. Lo más llamativo es que la compañía espera agregar más de 100.000 obleas por mes durante el próximo año, aumentando la capacidad de producción mensual total de las aproximadamente 320.000 obleas actuales a más de 420.000 obleas. Para finales de 2028, se espera que su capacidad de producción mensual aumente aún más hasta las 600.000 piezas, un aumento del 87,5% con respecto a los niveles actuales.
Las instituciones de investigación creen que a medida que los principales fabricantes de memorias a nivel mundial, como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron, invierten una gran cantidad de recursos en productos HBM con mayores ganancias y una mayor demanda, el mercado general de DRAM está experimentando una situación de oferta limitada. HBM necesita apilar chips DRAM multicapa y utilizar tecnología de empaquetado compleja y avanzada, por lo que los grandes fabricantes están dando prioridad a las necesidades de los clientes de centros de datos y servidores de IA.
Por el contrario, el enfoque actual de Changxin Memory todavía está en los productos DRAM estándar. Debido a la dificultad de fabricación relativamente baja y al umbral técnico de la DRAM de uso general, la empresa puede dedicar más recursos a ampliar la capacidad de producción y apuntar al mercado de electrónica de consumo que se ve más obviamente afectado por la escasez de memoria.
Los datos muestran que Changxin Memory planea aumentar la capacidad de producción de DRAM en un 31 % en 2027 y en un 87,5 % en 2028. Una de las fuerzas importantes que impulsarán la expansión serán las instalaciones de producción recientemente planificadas en Beijing. Noticias anteriores han mostrado que el proyecto busca apoyo del gobierno para acelerar el proceso de construcción.
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Los analistas de la industria creen que la nueva capacidad de producción de Changxin Memory fluirá principalmente hacia el mercado general de DRAM para el campo de la electrónica de consumo. Este mercado ha estado bajo una presión continua en los últimos años, ya que la industria de la inteligencia artificial ha absorbido una gran cantidad de recursos de almacenamiento, lo que ha provocado que los fabricantes de PC, teléfonos inteligentes y otros equipos electrónicos de consumo se enfrenten a costos de adquisición cada vez mayores y a una oferta escasa.
En este contexto, se cree ampliamente que Apple está buscando comprar productos de memoria de Changxin Memory para satisfacer las necesidades de equipos relacionados en el mercado chino. Incluso hubo noticias en el mercado de que durante el proceso de negociación de precios, Changxin Storage rechazó la solicitud de Apple de reducir el precio y ofreció una oferta comparable o incluso superior a la de los gigantes internacionales del almacenamiento como Samsung.
Los analistas señalaron que si Changxin Memory puede completar su expansión de producción según lo planeado, se convertirá en una fuerza de suministro cada vez más importante en el mercado mundial de DRAM de uso general. A medida que los fabricantes internacionales de almacenamiento continúen asignando recursos a los campos de la IA y HBM, esta empresa china puede desempeñar un papel clave para aliviar la presión del suministro de memoria en la industria de la electrónica de consumo en los próximos años.
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