Resumen:
Samsung Electronics está ajustando su estrategia de producción de módulos de memoria tradicionales. A medida que la demanda de capacidad de empaquetado avanzada para productos relacionados con la inteligencia artificial continúa creciendo, Samsung planea entregar toda la nueva capacidad de producción de módulos de memoria tradicionales a socios externos para su expansión, mientras que él mismo centrará su limitado espacio de producción y equipos de back-end en productos de alto valor como la memoria de alto ancho de banda (HBM).
Según fuentes de la industria, Samsung ha estado solicitando recientemente enérgicamente a sus socios subcontratados de pruebas y embalaje de semiconductores (OSAT) que amplíen las líneas de producción para satisfacer la creciente demanda de módulos de memoria tradicionales. En lugar de ampliar su propia capacidad de producción de módulos de memoria DDR5 y SSD para PC, servidores y portátiles, Samsung actualmente prefiere aumentar la asignación de capacidad de producción a socios externos.
Las fuentes dijeron que Samsung Electronics actualmente carece de suficiente espacio para expandir las líneas de producción tradicionales porque el espacio y los equipos existentes en fábricas como Cheonan y Onyang se están reasignando para operaciones avanzadas de embalaje, incluida HBM. Por lo tanto, la empresa decidió que la mayor parte de la nueva capacidad de producción generada por el aumento de la demanda de módulos de memoria tradicionales en el futuro se resolverá mediante la subcontratación en lugar de ampliar su propia capacidad de producción.
Otro experto de la industria reveló que Samsung había pedido a sus socios que aumentaran la inversión en módulos de memoria DDR5 y líneas de producción de SSD ya en junio del año pasado. Desde este año, Samsung incluso ha sugerido que algunos socios avancen en sus planes de expansión de capacidad de producción ya planificados para liberar capacidad de producción de módulos de memoria más tradicionales lo antes posible.
La razón por la que Samsung adopta este enfoque está directamente relacionada con la fuerte demanda de recursos de fabricación de back-end en el negocio de semiconductores de IA. Samsung planea construir una nueva fábrica de HBM en Onyang Park a partir de septiembre de este año, con una inversión total de aproximadamente 6 billones de wones. Sin embargo, todavía pasarán varios años desde la construcción hasta la capacidad de producción formal de la planta.
Al mismo tiempo, Samsung está construyendo una fábrica de procesamiento back-end con una inversión de aproximadamente 1.500 millones de dólares estadounidenses en un parque industrial en la provincia de Taiyuan, en el norte de Vietnam, pero la instalación se utiliza principalmente para probar productos de almacenamiento más maduros como DDR4, LPDDR4 de bajo consumo, memoria flash NAND y UFS. Esto limita aún más el espacio de Samsung para expandir la producción de módulos DDR5 tradicionales.
El proceso de producción de los módulos de memoria DDR5 en sí es relativamente simple. El método principal consiste en instalar chips DRAM y NAND empaquetados y otros componentes pasivos en placas de circuito PCB mediante tecnología de montaje en superficie. En comparación con el embalaje avanzado que requieren productos como HBM, este proceso es menos complejo y, por lo tanto, más adecuado para una rápida expansión de la capacidad de producción por parte de socios externos.
Este ajuste estratégico por parte de Samsung ha comenzado a empujar a muchos socios a ampliar las instalaciones de producción. Entre ellos, Dreamtech, Hanyang Digitech y SFA Semicon están ampliando la capacidad de producción relacionada de acuerdo con el acuerdo de Samsung para aumentar los pedidos de subcontratación.
Dreamtech comenzó la producción en masa de módulos de memoria DDR5 en India en noviembre del año pasado y actualmente está ampliando aún más las capacidades de producción local. En junio de este año, la empresa aprobó un plan de inversión en equipamiento para transformar y ampliar la primera fábrica en Noida, India. La fábrica, que anteriormente era responsable del ensamblaje de conjuntos de placas de circuito impreso (PBA) para teléfonos inteligentes, ahora se transformará en una base de producción de módulos de memoria a gran escala.
Dreamtech espera completar el trabajo de expansión en septiembre de este año y luego aumentar gradualmente la capacidad de producción. Con el tiempo, se espera que la capacidad de producción anual de módulos de memoria DDR5 de la fábrica supere los 50 millones.
Hanyang Digitech decidió mejorar la eficiencia de producción de su fábrica de módulos de memoria existente en Vietnam. La compañía ha invertido más de 31.500 millones de wones en el primer semestre de este año para introducir nuevos equipos y promover la automatización del proceso de producción, aumentando así la capacidad de producción de módulos DDR5 basada en las fábricas existentes.
SFA Semicon está transfiriendo el equipo de ensamblaje de módulos y pruebas DDR5 previamente implementado en el campus de Onyang de Samsung a su fábrica de Filipinas. Está previsto que la primera fase comience a operar en noviembre de este año y que la segunda fase se lance en el segundo trimestre del próximo año. Después de completar la transferencia, se espera que las capacidades de ensamblaje de módulos y pruebas finales DDR5 de SFA Semicon mejoren significativamente.
SFA Semicon es actualmente responsable del empaquetado de chips de memoria con matriz de rejilla de bolas de paso fino (FBGA) en su fábrica de Cheonan en Chungcheongnam-do, Corea del Sur, mientras que las pruebas finales y el ensamblaje del módulo de memoria se realizan principalmente en su fábrica de Filipinas. Al transferir el equipo existente de Samsung a Filipinas, SFA puede ampliar aún más la escala de todo el sistema de producción.
Detrás del ajuste de Samsung, en realidad refleja que el auge de la IA está reasignando recursos de fabricación en la industria global de chips de memoria. La memoria DDR5 tradicional todavía tiene una gran demanda en el mercado para PC, servidores y portátiles, pero HBM se ha convertido en un componente clave indispensable de los aceleradores de IA, y su valor añadido y nivel de beneficios también son significativamente superiores a los de los productos de memoria tradicionales.
Por lo tanto, para Samsung, dado su limitado espacio de fabricación de back-end, entregar la producción de módulos DDR5 relativamente estandarizada a los socios de OSAT puede liberar más fábricas, equipos y recursos de ingeniería para productos avanzados como HBM, al mismo tiempo que puede satisfacer la creciente demanda del mercado de memoria tradicional.
Este modelo también significa que el futuro sistema de suministro de memoria de Samsung exhibirá aún más las características de "autoproducción de productos de alta gama y subcontratación ampliada de productos tradicionales". A medida que los mercados de aceleradores y servidores de IA continúan consumiendo una gran cantidad de recursos de empaquetado avanzados, si Samsung puede expandir simultáneamente la capacidad de producción de HBM y el suministro de memoria tradicional de esta manera se convertirá en una estrategia importante para responder a los cambios en la oferta y la demanda en el mercado de almacenamiento actual.
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