Resumen:
En respuesta a los controles de exportación cada vez más estrictos sobre equipos de fabricación de semiconductores, se reveló que los dos principales fabricantes de chips de memoria de China, Changxin Memory (CXMT) y Yangtze Memory Technology (YMTC), han lanzado reservas estratégicas a gran escala en los últimos trimestres. El último informe de la encuesta de la industria señala que los dos gigantes de los chips han comprado y reservado suficientes máquinas de litografía ultravioleta profunda (DUV) ASML y componentes clave por adelantado. Sus reservas existentes son suficientes para respaldar la expansión de la producción y las necesidades diarias de fabricación de obleas durante hasta tres años en el futuro.
En los últimos años, a medida que las restricciones a los equipos de fabricación de semiconductores de proceso avanzado en muchos países europeos y americanos se han extendido gradualmente desde los sistemas de litografía ultravioleta extrema (EUV) a los sistemas de litografía DUV de inmersión de gama media a alta, la cadena de suministro de semiconductores local de China se enfrenta a una creciente incertidumbre en la cadena de suministro. En este contexto, como líderes clave de China en los campos de la memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) y la memoria flash tridimensional (3D NAND), Changxin Memory y Yangtze Memory optaron por acelerar el uso de gastos de capital para adquirir equipos de litografía de proveedores principales globales como ASML antes de que se implementaran completamente la nueva prohibición de exportación y la revisión de las licencias.
Los datos de la investigación de mercado muestran que el mercado de China continental se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes de ASML durante el último año, y sus envíos a China se concentran principalmente en varios sistemas de máquinas de litografía DUV. Los analistas de la industria señalaron que el equipo reservado por Changxin Storage y Yangtze River Storage incluye principalmente la serie NXT:1980 y otros modelos de máquinas de litografía DUV por inmersión. Aunque debido a limitaciones físicas de longitud de onda, DUV no puede exponer directamente estructuras de transistores ultramicroscópicas a la vez como EUV. Sin embargo, a través de complejas innovaciones en ingeniería de procesos de fabricación, como exposiciones múltiples y patrones múltiples, las dos compañías aún pueden usar las máquinas DUV existentes para promover constantemente la producción en masa y la iteración de DRAM de alta densidad de próxima generación y chips 3D NAND de nivel ultraalto.
Además de la rápida introducción de sistemas completos de máquinas, la estrategia de reserva también se extiende profundamente a piezas consumibles de equipos y consumibles de mantenimiento. Las fuentes revelaron que las dos fábricas de obleas no sólo han almacenado máquinas completas, sino que también han establecido simultáneamente una biblioteca de piezas clave a gran escala para evitar posibles crisis futuras debido a servicios técnicos posventa limitados o cortes en el suministro de piezas. Este período de seguridad de equipos de tres años no solo garantiza de manera efectiva el aumento continuo y constante de la capacidad de producción nacional de chips de memoria, sino que también proporciona una ventana de tiempo crucial para que los fabricantes locales de equipos semiconductores desarrollen, prueben y verifiquen máquinas de litografía independientes y cadenas de suministro de apoyo.
Los expertos de la industria creen que aunque el acaparamiento a gran escala de equipos avanzados bloquea enormes flujos de efectivo y puede enfrentar desafíos prácticos en el mantenimiento, calibración y depreciación a largo plazo de los equipos, bajo la presión del complejo panorama geopolítico actual y el desacoplamiento industrial, esta estrategia de reserva anticipada se considera generalmente como una estrategia pragmática de autoprotección para que la industria de chips de memoria de China mantenga la base de la capacidad de producción y se proteja contra el riesgo de bloqueo externo. A medida que las máquinas de reserva se instalan gradualmente en las fábricas y se transfieren a las líneas de producción reales, se espera que la participación de mercado global de China en tecnología de almacenamiento madura y convencional continúe manteniendo una expansión constante en los próximos años.
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