Resumen:
Las perspectivas competitivas de Nvidia en el mercado chino de chips de inteligencia artificial se están viendo afectadas por la noticia de una compra a gran escala. Wccftech citó a Bloomberg informando que se dice que DeepSeek ha pedido 160.000 chips Ascend 950DT a Huawei para su nuevo centro de datos de 1 GW en Mongolia Interior. El informe cree que este pedido resalta aún más la ventaja competitiva de Huawei en el mercado local de IA de China y pone bajo mayor presión los productos especiales de Nvidia lanzados para el mercado chino.
Según el precio de mercado citado en el informe, cada chip Ascend 950DT tiene un precio de aproximadamente 111.000 yuanes, equivalente a unos 16.000 dólares estadounidenses. Si se compran las 160.000 piezas a este precio, el valor total del pedido podría alcanzar aproximadamente los 2.560 millones de dólares. En comparación, se dice que la GPU H20 de Nvidia para el mercado chino tiene un precio de entre 15.000 y 25.000 dólares. El informe señaló que la elección de Huawei por parte de DeepSeek esta vez no se debió únicamente a factores de precio.
Este lote de chips se utilizará en el nuevo centro de datos de 1 GW de DeepSeek en Mongolia Interior, principalmente para satisfacer las necesidades de computación de inferencia. El informe también señaló que la capacidad de producción actual del Ascend 950DT de Huawei aún es limitada, con una producción anual de sólo unos pocos cientos de miles de unidades, por lo que puede llevar hasta un año completar este pedido. Para las empresas de IA que necesitan implementar rápidamente potencia informática, este ciclo de entrega es sin duda una prueba importante.
Ascend 950DT utiliza la arquitectura DaVinci v3 de tercera generación desarrollada por Huawei y utiliza el proceso N+3 de SMIC, que es un proceso avanzado de 7 nanómetros. El chip puede manejar tanto tareas de entrenamiento como de inferencia, pero el objetivo principal de esta compra por parte de DeepSeek es obviamente satisfacer las necesidades de inferencia. Cada chip está equipado con 144 GB de memoria dedicada de alto ancho de banda, con un ancho de banda de memoria de 4,0 TB/s y una velocidad de interconexión entre GPU de 2,0 TB/s. También es compatible de forma nativa con FP8, FP4 y el formato de baja precisión HiF8 de Huawei.
Huawei también utilizará Ascend 950DT para la infraestructura Atlas 950 SuperPoD, que puede conectar hasta 8192 chips y alcanzar una potencia informática de IA máxima de 8 EFLOPS. Los informes creen que esta solución de clúster a gran escala se convertirá en una base importante para que Huawei compita en el mercado de potencia informática de IA de China.
El fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, ha comparado anteriormente los productos de potencia informática de Nvidia y Huawei. Dijo en julio que los supernodos de Huawei también pueden completar las tareas que puede completar Nvidia GB300, y que no hay una diferencia obvia en la latencia y otros aspectos. Sin embargo, también señaló que Huawei necesita alrededor de 4 GPU para alcanzar el nivel de rendimiento de 1 GPU de Nvidia, y tiene un retraso de aproximadamente dos años en tecnología. Esta declaración también muestra que DeepSeek no cree que los chips de Huawei hayan superado por completo a Nvidia, sino que toma una decisión después de considerar exhaustivamente los factores de costo, cadena de suministro y localización.
El informe cita al CEO de Sphere Semi, Steven Glinert, diciendo que Nvidia ahora parece haber comenzado a considerar el mercado chino como un "mercado perdido" y ya no se esfuerza por lograrlo tan activamente como lo hacía en el pasado. Glinert dijo que Nvidia solía conceder gran importancia al mercado chino e incluso empujaba a aquellos que adoptaban una postura dura hacia China a abandonar puestos gubernamentales o de grupos de expertos, pero ahora la actitud parece haber cambiado.
Sin embargo, esta declaración todavía pertenece al juicio de los expertos de la industria y no significa que Nvidia haya anunciado oficialmente que abandonará el mercado chino. La compañía aún debe confirmar si Nvidia continuará proporcionando chips especiales al mercado chino y si lanzará nuevas versiones chinas de sus productos en el futuro.
Desde una perspectiva de competencia en el mercado, la compra del Huawei Ascend 950DT por parte de DeepSeek tiene cierto significado simbólico. El informe señaló que la elección de chips Huawei por parte de DeepSeek significa que las empresas locales de inteligencia artificial aún pueden dar prioridad a las soluciones nacionales, incluso si el rendimiento, el ciclo de entrega y las diferencias de precio no son completamente favorables. Para Nvidia, esta tendencia puede ser más notable que el pedido único en sí.
Al mismo tiempo, Mongolia Interior se está convirtiendo en un área importante para la construcción de infraestructura de IA en China. El clima frío y seco local favorece la disipación de calor del centro de datos y también es adecuado para el desarrollo del suministro de energía solar. El informe menciona que el costo de la electricidad del centro de datos de Alibaba en Ulanqab es de aproximadamente 0,32 a 0,35 yuanes por kilovatio hora, equivalente a aproximadamente 0,05 dólares estadounidenses. También se dice que ByteDance está negociando actualmente para agregar de 5 a 6 GW de capacidad de centro de datos en Mongolia Interior.
Según los informes, el costo de construcción de cada 1 GW de capacidad del centro de datos en Mongolia Interior es actualmente de aproximadamente 23.800 millones de dólares estadounidenses. A medida que más empresas de IA a gran escala se desplieguen localmente, Mongolia Interior puede seguir convirtiéndose en un centro importante para la construcción de potencia informática de IA en China.
En general, la compra a gran escala del Huawei Ascend 950DT por parte de DeepSeek ilustra aún más que la industria de la IA de China está acelerando la construcción de un sistema de potencia informática local. Aunque Nvidia todavía tiene fuertes ventajas técnicas y ecológicas, el entorno competitivo al que se enfrenta en el mercado chino ha cambiado. En el futuro, a medida que aumente la capacidad de producción nacional de chips, mejore el ecosistema de software y más empresas de IA adopten soluciones nacionales, la participación y la posición estratégica de NVIDIA en el mercado chino pueden verse afectadas continuamente.
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