Resumen:
El gigante surcoreano de chips de memoria SK Hynix emitió recientemente una advertencia sobre las perspectivas del mercado de almacenamiento en los próximos años. La compañía dijo que aunque la industria está expandiendo activamente la capacidad de producción, impulsada por el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, la tasa de crecimiento de la demanda de memoria de alto rendimiento aún superará la tasa de crecimiento de la oferta, y la escasez global de chips de memoria puede continuar hasta aproximadamente 2030.
A medida que la inteligencia artificial generativa, los grandes modelos de lenguaje y la construcción de centros de datos de IA continúan calentándose, HBM (memoria de alto ancho de banda) se ha convertido en uno de los componentes centrales más escasos en la actual cadena de la industria de semiconductores. Como importante proveedor del mercado mundial de HBM, SK hynix cree que la demanda del mercado seguirá manteniendo un fuerte crecimiento en los próximos años.
SK Hynix señaló que aunque la compañía está avanzando en una serie de planes de expansión, incluidas nuevas instalaciones de producción y la expansión de capacidades de embalaje avanzadas, la expansión de la producción de la industria de almacenamiento no se puede completar en el corto plazo. Los productos de almacenamiento avanzado, especialmente HBM, no sólo requieren procesos de fabricación más avanzados, sino que también están restringidos por los equipos de embalaje, los ciclos de construcción de las líneas de producción y las reservas de talento. Por tanto, la liberación de nueva capacidad de producción es relativamente lenta.
La empresa predice que la construcción de infraestructura de IA mantendrá un rápido desarrollo hasta 2030. Las grandes empresas de tecnología, los proveedores de servicios de computación en la nube y los proyectos soberanos de IA continúan aumentando la inversión en plataformas informáticas de alto rendimiento, y la demanda de HBM y DRAM de alta gama en estas plataformas es mucho mayor que la de los servidores tradicionales.
El análisis cree que a medida que la escala de los modelos de IA continúa expandiéndose, la capacidad HBM de cada GPU continúa aumentando. Desde HBM3 y HBM3E hasta el futuro HBM4 y productos posteriores, la demanda de recursos de almacenamiento para un único acelerador de IA está mostrando una tendencia de rápido crecimiento, lo que intensifica aún más la presión de la oferta y la demanda.
SK Hynix también afirmó que la empresa está aumentando su capacidad de suministro mediante la ampliación de líneas de producción de envases avanzadas, la construcción de nuevas fábricas de chips y la mejora de la eficiencia de producción. Sin embargo, incluso si los principales actores de la industria están ampliando la inversión, la oferta aún enfrentará enormes desafíos para alcanzar la demanda en el contexto de una demanda explosiva continua.
Actualmente, SK Hynix mantiene una posición de liderazgo en el mercado de HBM y se ha convertido en un socio importante de fabricantes de chips de IA como NVIDIA. A medida que las principales empresas de tecnología compiten para construir centros de datos de inteligencia artificial, se espera que la competencia en el mercado por la memoria avanzada continúe intensificándose en los próximos años.
La industria en general cree que si la industria de la IA mantiene su trayectoria de crecimiento actual, HBM, la DRAM avanzada y la capacidad de producción de envases relacionados seguirán convirtiéndose en un cuello de botella clave en la cadena de suministro global de semiconductores. El pronóstico de SK Hynix también refleja las expectativas de la industria de un crecimiento continuo de la demanda de almacenamiento de alto rendimiento en los próximos años. Incluso si la escala de expansión de la producción continúa aumentando, la relación entre oferta y demanda puede seguir siendo estrecha durante mucho tiempo.
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