Resumen:
La 26ª Feria Industrial Internacional de China se inauguró en Shanghai el 12 de octubre. En el Foro Cumbre de Circuitos Integrados celebrado esa tarde, Yin Zhiyao, presidente y director general de China Microelectronics Corporation, pronunció un discurso de apertura y advirtió sobre el actual auge de la inversión en IA.
Yin Zhiyao, el padre de las máquinas de grabado chinas, dijo que el tema de la IA está muy candente ahora y que casi todas las conferencias hablan de IA, pero la IA puede tener una burbuja, lo que requiere más atención. Revisó la curva de aumento y disminución anual de los gastos de capital en la industria mundial de semiconductores desde 1984 hasta 2026 y señaló que las fluctuaciones fueron muy dramáticas.
Los gastos de capital en la industria de semiconductores están directamente relacionados con las compras de equipos, y entre el 70% y el 80% de los gastos de capital corporativos se utilizan para comprar equipos. Yin Zhiyao señaló que los gastos de capital de la industria pueden aumentar un 100% en un año, o pueden disminuir un 30% en un año, y habrá caídas continuas.
Yin Zhiyao analizó dos razones de los altibajos. En primer lugar, el pico de cada auge suele estar impulsado por un solo producto, desde relojes electrónicos, juegos electrónicos, PC, Internet hasta teléfonos inteligentes. La próxima ronda puede estar impulsada por la IA, pero aún no ha llegado. El segundo es el impacto del entorno macroeconómico global. Una vez que ocurre una crisis económica, la presión se transmitirá hacia arriba a lo largo de la cadena industrial.
Cuando se trata de la estructura de la industria, Yin Zhiyao cree que la consolidación de la industria es una tendencia inevitable. En comparación con Estados Unidos, donde sólo quedan unas pocas docenas de empresas nacionales después de múltiples rondas de integración, el número de empresas nacionales de equipos semiconductores es enorme, con una estimación conservadora de al menos 500 y hasta cerca de 1.000.
Si seguimos este patrón, al final sólo sobrevivirán unas pocas docenas de fabricantes de equipos nacionales, lo que significa que el 90% de los fabricantes serán eliminados.
Yin Zhiyao utilizó una batalla naval como analogía. Si los oponentes son portaaviones y cruceros, y nosotros somos barcos pequeños dispersos, no podremos ganar esta competencia. Él cree que las empresas líderes nacionales deben transformarse de un solo producto a una empresa de plataforma y, al mismo tiempo, tener capacidades de grabado, película delgada e inspección de calidad, para poder ofrecer a los clientes un conjunto completo de soluciones.
Yin Zhiyao también presentó el plan de desarrollo de China Micro. En los próximos tres a cinco años, AMEC planea desarrollar un total de 100 tipos de equipos segmentados, con una inversión total en I+D de 13 mil millones de yuanes; Para 2030, la cobertura general de equipos de circuitos integrados aumentará a más del 60%, y la cobertura de equipos de chips de nueva arquitectura se esforzará por superar el 70%.
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