Resumen:
Durante mucho tiempo, Apple ha tenido un fuerte poder de negociación en la cadena de suministro de memoria flash debido a su enorme escala de adquisiciones. Pero el equilibrio de las negociaciones entre Apple y los proveedores está cambiando a medida que los centros de datos de inteligencia artificial se lanzan a comprar chips de memoria y los proveedores de memorias flash encuentran nuevos clientes dispuestos a pagar precios más altos.
El Wall Street Journal publicó recientemente un artículo que revela los detalles de años de negociaciones entre Apple y los proveedores de memoria flash: los representantes de los proveedores tienen que preparar comida para las negociaciones nocturnas; Cuando los precios de los chips caen, Apple a veces incluso rechaza productos que se han pedido anteriormente, lo que obliga a los proveedores a mantener inventarios o seguir reduciendo los precios.
¿Maltrato deliberado a los representantes de los proveedores?
Los informes indican que las negociaciones entre Apple y los proveedores a menudo duran hasta pasada la medianoche, sin cenar ni descansar entre medias. Para hacer frente a largas reuniones de negociación, algunos representantes de proveedores llevan consigo barras nutritivas para hacer frente a los problemas físicos causados por no poder comer durante mucho tiempo.
Apple también exigirá a los proveedores que proporcionen un trato de favor al cliente para garantizar que otras empresas no puedan obtener precios de suministro más bajos que Apple. Apple también necesita revisar la información financiera de los proveedores para comprender el estado de ventas y producción de los proveedores.
Aquí hay un caso: Apple descubrió una vez que Micron estaba ofreciendo precios de memoria flash más bajos a otros clientes, lo que provocó la insatisfacción de Apple. Por este motivo, Apple amenazó a Micron e inició un arbitraje. Al final, Micron llegó a un acuerdo con Apple Pay a cambio de una compensación de decenas de millones de dólares.
Otro caso es el del proveedor japonés de memoria flash Kioxia: el ejecutivo de Kioxia, Scott Nielsen, una vez se detuvo mientras viajaba en el desierto del sur de California, destrozó su viejo iPod con un rifle y dejó los fragmentos en su escritorio. Intentó utilizar un teléfono Android para expresar su protesta.
Cuando la industria de la memoria flash está perdiendo dinero, Apple obtiene ganancias brutas considerables gracias a las actualizaciones de almacenamiento:
A partir de 2023, el auge de la compra de equipos provocado por el trabajo desde casa durante la epidemia se desvaneció, y en ese momento el precio de la memoria flash cayó a aproximadamente 5 centavos por GB. Algunas instituciones de investigación estiman que toda la industria de la memoria flash sufrió una pérdida operativa de aproximadamente 19 mil millones de dólares ese año, mientras que la ganancia bruta de Apple por la venta de espacio de almacenamiento adicional fue de aproximadamente 14 mil millones de dólares.
Los precios de actualización del almacenamiento de Apple han sido durante mucho tiempo más altos que el costo de agregar memoria flash. Tomando como ejemplo el iPhone 17 Pro lanzado el año pasado, los usuarios estadounidenses deben pagar $ 200 adicionales para actualizar de la versión de 256 GB a la versión de 512 GB, mientras que el costo de Apple para agregar 256 GB de memoria flash era de aproximadamente $ 15 en ese momento.
El poder de negociación de los proveedores actuales se ha mejorado significativamente:
La clave de la situación cambiante es que las grandes empresas de tecnología están comprando grandes cantidades de equipos de almacenamiento para la infraestructura de IA. Los centros de datos necesitan memoria flash para guardar modelos, datos de capacitación y datos de aplicaciones, lo que brinda a los proveedores de memoria flash clientes más grandes y más dispuestos a firmar contratos a largo plazo.
Los analistas estiman que hace dos años, Apple compró aproximadamente el doble de memoria flash NAND que Microsoft, Amazon, Meta y Google juntos. Ahora las compras combinadas de estas cuatro empresas han llegado a ser más del doble que las de Apple.
Meta, Microsoft y Amazon han firmado acuerdos de suministro a largo plazo con Kioxia y han aceptado precios más altos. Dichos contratos ayudan a Kioxia a asegurar pedidos e ingresos, y también le brindan a Kioxia más opciones al negociar con Apple. Sin embargo, la escala de adquisiciones de Apple sigue siendo el cliente más grande de la industria.
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