Resumen:
De julio a agosto de este año, el gobierno de Estados Unidos restringió aún más los sistemas robóticos avanzados fabricados en el extranjero e impuso altos aranceles a los drones importados y sus piezas por motivos de seguridad nacional. Los aranceles sobre los drones entrarán en vigor en septiembre y está previsto que los aranceles sobre algunas piezas se implementen en 2027.
Estas medidas son parte de una campaña más amplia de Estados Unidos para restringir la tecnología extranjera en industrias estratégicas clave. La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. ha establecido una "lista de cobertura" desde 2021, inicialmente dirigida a equipos de comunicaciones y vigilancia de empresas como Huawei, ZTE y Hikvision, y luego expandiéndose gradualmente a drones de fabricación extranjera y recientemente incluyendo equipos robóticos avanzados.
A medida que Estados Unidos endurece las restricciones, las empresas chinas han desarrollado claras ventajas en los campos de los drones y los robots humanoides. Con cadenas de suministro completas, producción a gran escala y costos más bajos, a los fabricantes chinos a menudo les resulta difícil igualar a los competidores estadounidenses y europeos en precios. También plantea una pregunta más amplia: si los drones y robots humanoides chinos están cada vez más excluidos del mercado estadounidense, ¿hacia dónde se dirigirá la competencia?
Los expertos de la industria creen que las medidas restrictivas pueden proteger partes del mercado estadounidense, pero será difícil cambiar directamente las ventajas de China en escala y costo de fabricación global. El resultado futuro puede no ser una separación completa de los dos sistemas entre Estados Unidos y China, sino una mayor regionalización de la industria robótica global: las empresas chinas se expandirán a otros mercados, mientras que Estados Unidos y sus aliados competirán más en áreas que requieren estándares de seguridad más altos.
En la actualidad, las industrias de robots china y estadounidense todavía están interrelacionadas, pero las ventajas de ambas partes son diferentes. Ankur Saxena, director de inversiones de la institución de inversión TDK Ventures, afirmó que la industria de la robótica no depende de una tecnología central que pueda controlarse individualmente como los semiconductores. Estados Unidos lidera la innovación en inteligencia artificial, software y semiconductores de vanguardia, mientras que China domina en escala de fabricación, profundidad de la cadena de suministro y control de costos.
Los datos del mercado ilustran aún más esta brecha. Un informe de la firma de investigación Counterpoint muestra que los envíos globales de robots humanoides alcanzaron aproximadamente 22.000 unidades en el primer semestre de este año, la gran mayoría de las cuales provinieron de fabricantes chinos. En términos de envíos, las cinco principales empresas de robots humanoides del mundo (Agibot, Yushu Technology, Galbot, UBTECH y Leju Robots) son todas de China y representan el 86% de los envíos mundiales en el primer semestre del año.
Las ventajas de escala también pueden crear un efecto acumulativo sostenido. Los precios más bajos pueden impulsar el uso real de más robots, generando así una gran cantidad de datos de escenas de la vida real para ayudar a las empresas a mejorar productos y tecnologías. El aumento de la producción diluirá aún más los costos, formando un ciclo de “más producción – precios más bajos – más aplicaciones”.
Las empresas chinas también están reduciendo costos ampliando el alcance de la autoinvestigación y utilizando sistemas de fabricación maduros. Por ejemplo, Yushu Technology está desarrollando más componentes internos; Las empresas automotrices como Xiaopeng pueden ingresar a la industria de la robótica con la ayuda de su experiencia acumulada en chips, fabricación de vehículos y conducción autónoma. Los analistas señalan que las ventajas de las empresas chinas en cuanto a capacidades de fabricación e integración de la cadena de suministro les permiten reducir el precio de los robots humanoides a un ritmo que la mayoría de los competidores estadounidenses tienen dificultades para seguir el ritmo.
A medida que aumentan las barreras del mercado en Estados Unidos, las empresas chinas pueden prestar más atención al extranjero. China tiene un enorme mercado local. Al mismo tiempo, también hay escasez de mano de obra en Europa, el sudeste asiático, América Latina y Oriente Medio, y existe una fuerte demanda de equipos de automatización de precio relativamente bajo.
La industria predice que las empresas chinas de robots humanoides pueden seguir el camino de desarrollo de las empresas de vehículos de nueva energía: primero expandir la capacidad de producción y las aplicaciones a nivel nacional, luego ingresar a los mercados extranjeros y finalmente desarrollar capacidades de producción local. Los países que enfrentan una población que envejece, una fuerza laboral cada vez menor y escasez de mano de obra en la industria manufacturera pueden convertirse en mercados donde los robots humanoides se introducirán antes.
La industria de los drones ya está mostrando una tendencia similar. Benzion Levinson, director ejecutivo del fabricante estadounidense de drones Heven AeroTech, cree que el mercado mundial de drones se está dividiendo gradualmente en dos ecosistemas: uno se basa en sistemas fabricados en Estados Unidos y cumple con los requisitos de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos, y el otro está dominado por empresas chinas, que enfatizan el bajo costo y la producción en masa.
En el mercado de drones de consumo de gama baja, es difícil para las empresas occidentales derrotar a los fabricantes chinos basándose únicamente en el precio. Por lo tanto, Estados Unidos y sus aliados podrían centrarse en desarrollar sistemas autónomos de largo alcance para su uso en áreas con mayores requisitos de seguridad, como la defensa nacional y la infraestructura crítica. El foco de la competencia futura también puede pasar del dron completo al sistema de energía y la carga de la misión, especialmente la tecnología de baterías. A medida que mejore el rendimiento de los drones, la duración de la batería y las capacidades de suministro de energía se convertirán en factores competitivos más críticos.
Agility Robotics, una empresa estadounidense de robots humanoides, acogió con agrado la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. en julio, creyendo que ayudará a abordar los posibles riesgos de seguridad antes de que los robots avanzados extranjeros entren profundamente en el mercado estadounidense. La compañía destacó que su robot humanoide Digit está diseñado y ensamblado en Estados Unidos, pero también pidió un acceso continuo a las herramientas y la tecnología necesarias para el desarrollo de robots.
Sin embargo, si Estados Unidos quiere reducir su dependencia de la cadena de suministro de China, la alternativa no es necesariamente establecer una cadena de suministro local completamente cerrada, sino más bien construir un sistema de suministro diversificado compuesto por múltiples aliados. Japón tiene décadas de experiencia en robots industriales y fabricación de precisión, Corea del Sur tiene fortalezas sobresalientes en electrónica, automóviles y baterías, y Taiwán ocupa una posición importante en la industria de semiconductores.
Estas economías podrían convertirse en una fuerza intermedia entre los robots chinos de bajo precio y los productos estadounidenses de alto precio. La surcoreana Hyundai Motor es propietaria de Boston Dynamics y la japonesa Toyota también continúa invirtiendo en el campo de la robótica. Ambas empresas están utilizando la tecnología acumulada en la fabricación de vehículos, la automatización y los sistemas autónomos para desarrollar robots humanoides.
Yang Fang, director de Beagle Technology, una empresa de tecnología agrícola de California, dijo que la industria de los robots podría regionalizarse más en el futuro. Las empresas diseñan equipos basándose en las necesidades de la fuerza laboral local, los entornos de trabajo y las características de los clientes. Las empresas chinas pueden centrarse en desarrollar productos adecuados para China y los mercados circundantes, mientras que es más probable que las empresas estadounidenses realicen investigación y desarrollo para diversas industrias en América del Norte.
Por lo tanto, es posible que las medidas restrictivas de Estados Unidos no necesariamente generen dos industrias robóticas aisladas, pero pueden acelerar la formación de múltiples mercados regionales: las empresas chinas dependen del costo y la escala para competir en muchas partes del mundo, Estados Unidos y sus aliados están fortaleciendo sus ventajas en mercados con mayores requisitos de seguridad, y los fabricantes en Japón, Corea del Sur y Taiwán están tratando de encontrar su propio espacio de desarrollo entre los dos.
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