The Economist publicó un artículo,Los gobiernos de todo el sudeste asiático quieren subirse a la ola de vehículos eléctricos, especialmente Tailandia, Indonesia y Vietnam.La idea es que al promover la inversión relativamente temprano, estos países pueden convertirse en centros de producción vitales con beneficios indirectos, como la reducción de la contaminación atmosférica mortal. Pero su éxito está lejos de ser seguro y están arriesgando enormes sumas de dinero. Al mismo tiempo, la actitud de China juega un papel clave.
De los tres países, Tailandia es el más proactivo y espera que un mercado de consumo en auge atraiga la producción. Según el plan "Vehículo eléctrico 3.0" de Tailandia lanzado en 2022, los compradores de automóviles pueden recibir financiación a través de recortes de impuestos y subsidios directos de hasta 150.000 baht (aproximadamente 33.000 yuanes) por vehículo, lo que significa que el precio de los vehículos eléctricos no es superior al de los automóviles normales.Desde una participación de mercado casi nula hace unos años, la participación de los vehículos eléctricos en las ventas de automóviles tailandeses se ha disparado a alrededor del 15%.
En Indonesia es del 5%; Esta cifra más baja se debe en parte aEl objetivo del gobierno es ser productor más que consumidor.Indonesia ha introducido una serie de incentivos que van desde exenciones fiscales hasta beneficios de inversión. Pero el país también está tratando de aprovechar su dominio en los minerales necesarios para fabricar automóviles eléctricos, obligando a las empresas a producir localmente mediante prohibiciones de exportación. En el casi monopolio de las minas de níquel de Indonesia, la prohibición de exportar mineral en bruto que entró en vigor en 2020 ha llevado a las empresas a invertir en fundiciones.
al mismo tiempo,Vietnam apuesta por VinFast, la empresa líder en vehículos eléctricos del país.La empresa es una filial de un conglomerado vietnamita líder con vínculos con el gobierno. VinFast ha dominado el mercado nacional desde que empezó a vender únicamente vehículos eléctricos en 2022.
La empresa se está embarcando en una nueva expansión en los mercados indio e indonesio. VinFast ha recibido cierto apoyo financiero del gobierno, incluido un plan reciente para subsidiar las facturas de electricidad en 150.000 estaciones de carga. Más importante es el apoyo político. Como señaló Marco Foster de Deloitte Consulting, la empresa es un "proyecto glorioso" al que los líderes vietnamitas conceden gran importancia.
Todos los países antes mencionados han encontrado dificultades.Tailandia es el mayor productor de automóviles del sudeste asiático y las empresas automotrices japonesas dependen de los proveedores tailandeses de autopartes. Sin embargo,Los coches eléctricos utilizan menos piezas que los coches normales. también,Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en Tailandia dependen de las piezas enviadas desde China. Por lo tanto, es probable que las políticas de Tailandia resulten en una pérdida neta de empleos. Lamentablemente, los fabricantes de repuestos del país ya se quejan de una fuerte caída en los pedidos. En respuesta, el nuevo plan "Vehículo eléctrico 3.5" endureció los requisitos de producción local y recortó los subsidios. Los ministros de Tailandia también han comenzado a aumentar el apoyo a los vehículos híbridos, y los fabricantes de automóviles japoneses del país están en mejores condiciones para producir dichos vehículos.
Aunque la estrategia industrial de Indonesia parece atraer a los fabricantes de vehículos eléctricos, la situación real no es tan optimista. Indonesia recibió 29.000 millones de dólares en inversión extranjera directa totalmente nueva relacionada con vehículos eléctricos entre 2016 y 2024, según el Instituto Roy, un grupo de expertos. Sin embargo,Gran parte de la inversión proviene de empresas chinas, que también ensamblan automóviles a partir de piezas importadas.En principio, las empresas están sujetas a requisitos de contenido local que aumentarán con el tiempo, pero no está claro con qué rigor los aplicará Indonesia. Los críticos acusan al gobierno de dar incentivos fiscales que valen mucho más que los beneficios acumulados para el pueblo indonesio.
Y VinFast está luchando. A pesar del aumento de las entregas y los ingresos,Pero nunca obtuvo ganancias. La empresa vende coches con pérdidas importantes; su margen bruto es del -45% y los precios están cayendo; los últimos recortes de precios se anunciaron el 2 de marzo. VinFast sobrevive sólo gracias a la generosidad de sus propietarios. El multimillonario Pan Riwang, que también es el jefe del conglomerado, se ha comprometido a invertir 2.000 millones de dólares de su riqueza personal en VinFast. También utilizó los recursos del conglomerado para apoyar a la filial. Según el fondo de cobertura Hunterbrook, alrededor del 90% de los ingresos de VinFast en 2023 procederán de las ventas a otras empresas controladas por Pan Riwang.
Los tres países ahora enfrentan enigmas similares.Se encuentran atrapados en el papel de centros de montaje, un eslabón de menor valor añadido en el proceso de producción.. Paveda Pananonde, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Thammasat, señala que las ventajas que alguna vez sustentaron la fabricación tradicional de automóviles, como una buena red de producción, pueden ser menos importantes para los vehículos eléctricos porque la mayor parte del valor de los vehículos eléctricos se obtiene en software e ingeniería eléctrica.
El problema fundamental es que el Sudeste Asiático son todos adoptadores de tecnología, es decir,La región depende de tecnología extranjera, principalmente experiencia china.Los funcionarios quieren combinar subsidios con requisitos de transferencia de tecnología. Pero las firmas consultoras dicen que será difícil lograr que las empresas extranjeras acepten tales demandas debido al pequeño tamaño de los mercados del sudeste asiático y la capacidad de los empresarios para enfrentar a los países entre sí. El mercado más grande entre estos tres países -Indonesia depende en gran medida de la inversión china, lo que reduce su capacidad de "ponerse dura" con las empresas chinas.
Los optimistas esperan que los fabricantes de automóviles eléctricos de China eventualmente se establezcan en algunos centros regionales, muy parecido a lo que hizo Tailandia cuando se asoció con los fabricantes de automóviles japoneses en la década de 1970, dando a los gobiernos anfitriones una mayor influencia para localizar la producción. Pero el resultado es queDe manera optimista, sólo una de las apuestas de los tres países del sudeste asiático en la política de la industria de vehículos eléctricos puede generar grandes beneficios. Los otros dos países podrían sufrir costosas derrotas.