Yangtze Memory está satisfaciendo la demanda nacional de memoria flash NAND a un ritmo alarmante.Los datos de contrapunto muestran que la participación de mercado global de Yangtze Memory aumentó al 13% en el primer trimestre de 2026, al igual que Micron y SanDisk. Los ingresos de un solo trimestre se dispararon un 445% interanual, pasando del 8% en el mismo período en 2025 al 13%.
El beneficiario directo de la rápida expansión de Yangtze Storage no es la fábrica de módulos, sino el principal proveedor de servicios en la nube de China. Alibaba Cloud ha alcanzado una intención de compra anual con Yangtze River Storage para NAND de 232 capas, lo que representa aproximadamente el 15% de sus compras nacionales de NAND.
ByteDance está promoviendo simultáneamente la adquisición piloto con Yangtze River Storage, y se espera que el primer lote de pedidos llegue en el tercer trimestre. Las líneas de productos SSD de nivel empresarial PE501, PE511 y PE522 de Yangtze Storage han ingresado a las cadenas de suministro de Alibaba Cloud y Tencent Cloud en lotes.
Vale la pena mencionar que los proveedores de servicios en la nube evitan las fábricas de módulos tradicionales y compran directamente a los fabricantes originales, lo que está remodelando el patrón de la cadena de suministro de almacenamiento nacional. Anteriormente, los proveedores chinos de servicios en la nube compraban casi directamente SSD de nivel empresarial de fabricantes originales extranjeros como Samsung y SK Hynix.
Hoy en día, el auge de la Memoria del Yangtze ofrece alternativas locales. Esta relación de adquisición directa hace que los fabricantes de módulos pierdan el valor de los enlaces intermedios. Los fabricantes de módulos fueron rechazados cuando promocionaron SSD de nivel empresarial entre los proveedores nacionales de servicios en la nube. Esto se debe esencialmente a que los proveedores chinos de servicios en la nube han establecido canales de adquisición directos de Yangtze Storage.
El precio spot actual de la DRAM extranjera es aproximadamente un 30% más alto que el de los productos nacionales, y el precio NAND es aproximadamente un 25% más alto. El rendimiento del almacenamiento doméstico ha alcanzado el estándar. La NAND de 232 capas de Yangtze Storage ha pasado las rigurosas pruebas de los fabricantes de la nube y cumple con los requisitos de alta disponibilidad de 7×24 horas.
Yangtze Storage confía en su rendimiento de alto costo y capacidades de entrega localizada para ayudar a los proveedores de la nube a deshacerse de su dependencia exclusiva de Micron y Kioxia.
La continua expansión de la capacidad de producción significa que los proveedores de servicios en la nube solo tendrán una mayor motivación para evitar las fábricas de módulos. Para los fabricantes de módulos, no se trata de una demanda cada vez menor, sino de que la cadena de suministro se está concentrando en los fabricantes originales.
