Resumen:
Los últimos datos de la institución de investigación de mercado Counterpoint Research muestran que, impulsado por el auge en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial, el mercado global de DRAM logrará un crecimiento interanual de ingresos del 369 % en el tercer trimestre de 2026. A medida que la demanda de memoria de alto rendimiento en aceleradores de IA y centros de datos continúa aumentando, el precio de venta promedio (ASP) de DRAM ha alcanzado el nivel de 1,9 dólares por Gb.
Desde la perspectiva de la estructura de fabricación, las empresas coreanas siguen dominando el mercado mundial de DRAM. Entre ellos, Samsung Electronics ocupa el primer lugar con una participación de mercado del 38% y SK Hynix ocupa el segundo lugar con una participación del 29%. Aunque los ingresos del tercer trimestre de SK Hynix aumentaron más del 40% intertrimestral, el impulso general actual es más favorable para Samsung.
El fabricante estadounidense de chips de memoria Micron ocupa el tercer lugar con una participación de mercado del 21 %, y China Changxin Memory (CXMT) ocupa el cuarto lugar con una participación del 9 %. Aunque la participación de mercado de Changxin Storage aumentó en comparación con el mismo período del año pasado, cayó 1 punto porcentual en comparación con el segundo trimestre de este año.
Sin embargo, el panorama de la competencia en el mercado está cambiando con la evolución de la tecnología de memoria de gran ancho de banda (HBM). Counterpoint señaló que SK Hynix anteriormente dominaba el mercado de HBM3E, pero la industria está haciendo la transición a una nueva generación de HBM4 y Samsung ya ha tomado la delantera en el campo de HBM4.
Esta transformación tecnológica también plantea un desafío para Changxin Storage. La empresa planea comenzar la producción en masa de HBM3E el próximo año, pero todavía existe una cierta brecha en comparación con el último ritmo de desarrollo de la industria.
Sin embargo, no todas las aplicaciones de IA dependen de HBM. Con el rápido aumento de Agentic AI (IA de agente inteligente), la demanda de DDR y LPDDR utilizados como memoria del sistema también ha experimentado un crecimiento explosivo. Los datos muestran que la demanda de DDR aumentó un 500% año tras año y la demanda de LPDDR aumentó un 400% año tras año. A diferencia de HBM, que se utiliza principalmente para tarjetas aceleradoras de IA, este tipo de memoria asume las tareas básicas de funcionamiento del sistema y procesamiento de datos.
En el campo de la memoria móvil, Changxin Memory tomó la iniciativa en lograr la producción en masa de la última generación LPDDR6. Vale la pena señalar que la versión de memoria de 16 GB del teléfono con pantalla plegable Xiaomi 18 Fold ya usa LPDDR6, mientras que la versión de 12 GB continúa usando LPDDR5X.
Desde una perspectiva de rentabilidad, HBM sigue siendo la categoría de producto más rentable en el campo de las DRAM. Los ingresos de HBM en el tercer trimestre casi se duplicaron en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pero al mismo tiempo, la tasa de crecimiento de los ingresos de DDR y LPDDR supera a la de HBM, lo que demuestra que la era de la IA está beneficiando a toda la cadena de la industria de la memoria.
Counterpoint también señaló que, aunque el aumento de precio de la DRAM se ha desacelerado desde la segunda mitad de 2026 en comparación con la primera mitad del año, el nivel general de precios seguirá siendo alto. MS Hwang, director de investigación de la agencia, dijo que se espera que los precios de las memorias se mantengan fuertes el próximo año. Entre ellos, el precio de los productos de HBM, cuyo crecimiento este año va por detrás del de la DRAM ordinaria, se está acercando al nivel del mercado, y los acuerdos de suministro a largo plazo están respaldando los precios. Además, dado que las principales nuevas fábricas de obleas no se pondrán oficialmente en funcionamiento hasta 2028, la situación de escasez de suministro no se aliviará significativamente en el corto plazo.
Bajo la doble influencia de la continua expansión de la demanda de IA y la liberación limitada de nueva capacidad de producción, el mercado global de DRAM se encuentra en medio de un nuevo ciclo de auge, y los precios de las memorias pueden mantenerse en un nivel alto en los próximos años.
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