Resumen:
Mientras Estados Unidos continúa promoviendo a las empresas globales de chips para que inviertan y construyan fábricas en los Estados Unidos, se ha revelado que el gigante surcoreano de chips de memoria SK Hynix está tratando de llegar a un acuerdo especial con Washington. Según personas familiarizadas con el asunto, SK Hynix espera obtener la aprobación de Estados Unidos para exportar más equipos semiconductores fabricados en Estados Unidos a fábricas chinas para aumentar la capacidad de producción local, y considera este permiso como un requisito previo importante para promover la construcción de nuevas fábricas en Estados Unidos.
Las fuentes dijeron que Solidigm, una subsidiaria estadounidense de SK Hynix, está solicitando una nueva licencia de exportación y espera enviar más equipos semiconductores estadounidenses a su base de producción de memoria flash NAND en Dalian, China. La fábrica produce principalmente productos de memoria flash NAND para unidades de estado sólido en centros de datos, que se utilizan ampliamente en inteligencia artificial e infraestructura de computación en la nube.
Actualmente, el equipo utilizado en la fábrica de Dalian proviene de los principales proveedores de equipos de semiconductores de EE. UU., incluidas empresas como Lam Research, Applied Materials y KLA.
El informe afirma que el plan de Solidigm de intentar introducir más equipos en la fábrica de Dalian y vincular la construcción de futuras fábricas de memoria flash NAND de EE. UU. a las licencias de exportación pertinentes nunca se había revelado públicamente antes.
En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha reforzado continuamente las restricciones a las exportaciones de la industria de semiconductores de China, especialmente dirigidas a chips avanzados y equipos de fabricación, con la esperanza de frenar el desarrollo de China en los campos de la inteligencia artificial y los semiconductores relacionados con el ejército. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos también está promoviendo activamente que las empresas extranjeras de semiconductores, incluidas SK Hynix y Samsung Electronics, amplíen su presencia manufacturera en Estados Unidos para mejorar las capacidades de fabricación estadounidenses y crear empleos.
Ante la escasez de suministro global de chips de memoria y el aumento de los precios, SK Hynix espera aprovechar al máximo el espacio de producción no desarrollado en su fábrica de Dalian. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que aunque el área de producción conocida como "Mod B" en la fábrica de Dalian se completó ya en 2023, debido a la desaceleración del mercado de chips de memoria en ese momento, algunos equipos no se habían instalado, por lo que todavía había espacio para la expansión.
En este sentido, SK Hynix dijo a los medios que el trabajo de instalación de equipos del proyecto Dalian Mod B se está llevando a cabo en estrecha consulta con el gobierno de EE. UU. y con autorización. La empresa enfatizó que actualmente no busca ampliar la capacidad de diseño del Mod B, sino que está mejorando la configuración de los equipos dentro de las instalaciones existentes.
Solidigm se negó a comentar sobre asuntos relacionados. El Departamento de Comercio de Estados Unidos, responsable de los controles de exportación, no respondió a solicitudes de comentarios.
Fuentes informadas revelaron que la razón por la que Solidigm espera aumentar la producción de su fábrica china está directamente relacionada con su plan de expansión en Estados Unidos. La construcción de una nueva fábrica de obleas de memoria flash NAND suele requerir varios años y miles de millones de dólares de inversión. Aumentar la producción de la fábrica de Dalian puede proporcionar una fuente más estable de financiación para futuras fábricas estadounidenses y al mismo tiempo emprender tareas de suministro de transición antes de que se ponga en producción la nueva capacidad de producción estadounidense.
Reuters ha informado anteriormente que Solidigm está evaluando la construcción de una nueva fábrica de memoria flash NAND en los Estados Unidos, y el norte del estado de Nueva York se considera una de las ubicaciones potenciales.
Además de los planes de expansión, las fuentes también dijeron que Solidigm está estudiando la posibilidad de lanzar una oferta pública inicial (IPO) tan pronto como el próximo año. Si la cotización tiene éxito, también se espera que los fondos recaudados se utilicen para apoyar la construcción de nuevas fábricas en Estados Unidos.
Walt Coon, analista de TechInsights, una organización de investigación de la industria, dijo que después de experimentar la desaceleración del mercado de almacenamiento en años anteriores, la actual industria de la memoria flash NAND ha entrado en un nuevo ciclo de auge. A medida que aumenta la demanda de centros de datos de inteligencia artificial, la oferta del mercado se vuelve escasa. Los precios de los productos relacionados se han multiplicado aproximadamente por siete desde mediados de 2023 y se espera que la situación de escasez de oferta y demanda continúe en los próximos años.
En este contexto, por un lado, SK hynix espera ampliar la capacidad de producción existente de China para aprovechar las oportunidades de mercado, pero por otro lado, enfrenta restricciones de la política de control de exportaciones de Estados Unidos. Cómo lograr un equilibrio entre el diseño de producción de China y la estrategia de fabricación de Estados Unidos se está convirtiendo en una cuestión importante que enfrenta el segundo mayor fabricante de chips de memoria del mundo.
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