El informe financiero y el lanzamiento de VisionPro en los Estados Unidos son el mismo día y Apple ha dado el siguiente paso.El 2 de febrero, hora de Beijing, Apple publicó su informe financiero para el primer trimestre del año fiscal 2024 (es decir, el cuarto trimestre del año natural 2023). Hay muchas buenas noticias. Los ingresos de Apple para el trimestre fueron de 119.600 millones de dólares, un aumento del 2% con respecto al mismo período del año pasado, poniendo fin a cuatro trimestres consecutivos de caída de ingresos.
Entre ellos, los ingresos del iPhone aumentaron un 6% interanual, superando las expectativas; Los ingresos por servicios aumentaron un 11% interanual y los ingresos de Mac también aumentaron ligeramente en menos del 1%. Además, el margen de beneficio bruto de Apple aumentó hasta el 45,9% en el trimestre, también mayor de lo esperado.
Resultados financieros de Apple: conferencia telefónica del primer trimestre de 2024
Pero también hay malas noticias, como el pobre rendimiento del iPad y de otros productos como los auriculares AirPods y el Apple Watch, que cayeron un 25% y un 11% respectivamente, ambos por debajo de lo esperado.Pero la mayor mala noticia proviene de China. Los ingresos de Apple en la Gran China en el cuarto trimestre fueron de 20.800 millones de dólares, una disminución del 13% con respecto al mismo período del año pasado.
Curiosamente, según IDC, cuando los envíos del mercado de teléfonos móviles de China alcanzaron su nivel más bajo en 10 años en 2023, Apple ganó el primer lugar en China por primera vez con una participación de mercado del 17,3%. Las marcas chinas llevan muchos años atacando el mercado de alta gama, especialmente durante los más de dos años de "retirada estratégica" de Huawei en los que intentaron repartirse el pastel cedido por Huawei. Sin embargo, al final, fue Apple la que mantuvo el mercado de alta gama mientras ganaba ventas. Quería ambas cosas y Apple lo hizo.
Al mismo tiempo, sólo en el cuarto trimestre, Apple sigue ocupando el primer lugar en el mercado chino, pero Huawei ha vuelto a estar entre los cinco primeros y es la única marca entre los cinco primeros con un crecimiento interanual positivo, con envíos que aumentaron un 36% en comparación con el mismo período del año pasado.Con el regreso de Huawei, la batalla ofensiva y defensiva de Apple en el mercado de alta gama de China está a punto de comenzar de nuevo.
Se destacan las dificultades que enfrenta Apple: el iPhone sigue siendo un negocio pilar, pero los teléfonos inteligentes globales están ingresando al mercado de valores y no existe una fuerza impulsora para promover los ingresos de Apple. La estructura del mercado ha cambiado debido al regreso de Huawei. Las ventas de productos de hardware distintos del iPhone son generalmente lentas, lo que dificulta delinear la nueva curva de crecimiento de Apple. Además del informe financiero, los ingresos por servicios aumentaron un 11% interanual en el trimestre, pero se enfrentaron a la ola de bloqueo de la UE.
El día en que se anunció el informe financiero, el dispositivo de visualización montado en la cabeza Vision Pro de Apple se lanzó oficialmente en los Estados Unidos, con un precio inicial de 3.499 dólares. El dispositivo de visualización montado en la cabeza no es como un automóvil que todavía está inactivo en la situación del "lobo llorando". Se ha estado elaborando durante 7 años y ahora está a punto de reunirse oficialmente con los consumidores. Apple ha abierto un nuevo capítulo en el libro de cuentos.
El milagro del iPhone que es caro y vendible, ¿podrá continuar VisionPro?
El iPhone es importante, pero Apple necesita nuevos motores de crecimiento.
El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo en un comunicado que el crecimiento de la compañía en el cuarto trimestre fue impulsado por las ventas del iPhone y los ingresos récord de la división de servicios de la compañía.
Tim Cook, director ejecutivo de Apple (TimCook)
El desempeño del negocio de la telefonía móvil es clave para el negocio de Apple. En lo que respecta al informe financiero del cuarto trimestre, los ingresos trimestrales de Apple fueron de 119.500 millones de dólares y los ingresos del iPhone fueron de 69.700 millones de dólares, lo que representa más de la mitad de los ingresos. Después del negocio de la telefonía móvil, los ingresos por servicios, que constituyen la segunda curva de crecimiento, fueron de 23.100 millones de dólares, lo que representa menos del 20%. Ambos ingresos aumentaron año tras año, con los ingresos del iPhone aumentando un 6% año tras año y los ingresos por servicios aumentando un 11% año tras año. En general, los ingresos del cuarto trimestre de Apple aumentaron un 2% interanual, rompiendo cuatro trimestres consecutivos de caída de ingresos.
De hecho, en 2023, además de hacerse con el primer puesto en cuota de mercado en China, Apple también derrotará a Samsung a nivel mundial. Según IDC, los envíos acumulados globales de Apple alcanzarán los 230 millones de unidades en 2023, con una cuota de mercado superior al 20%, superando a Samsung (cuota de mercado del 19%), convirtiéndose en la marca de teléfonos inteligentes número uno del mundo en términos de envíos.
Lo que Apple ha escrito en el mercado de los smartphones es el milagro de "querer y querer".Ya sea en el mercado global o chino, entre los principales actores, sólo Apple tiene la línea de productos de telefonía móvil más simple y mantiene firmemente su posicionamiento de alta gama. Incluso para el iPhone 5C, las series SE y mini, que sucesivamente han desempeñado el papel de "modelos de entrada", los nuevos productos no han bajado de los 3.000 yuanes y las actualizaciones no están activas.
Tiene altos márgenes de beneficio y volumen de ventas, y todo el mundo quiere ambos. En el mercado global, Samsung, que ha luchado con Apple durante muchos años, tiene una gama más amplia de productos. Ahora se centra cada vez más en la rentabilidad de los modelos de gama alta y está planeando un teléfono con inteligencia artificial. En julio del año pasado, el presidente de Samsung MX, TMRoh, dijo que Samsung podría alcanzar los niveles de envío de Apple en el mercado de alta gama dentro de cinco años.
En el mercado chino, la "retirada estratégica" de Huawei ha dado esperanzas a los fabricantes nacionales, que han lanzado una serie de ataques al mercado de alta gama. Por ejemplo, aunque Xiaomi ha estado probando modelos de alta gama antes, no aceleró el proceso de alta gama hasta que lanzó un punto de referencia integral contra el iPhone en 2020 y anunció oficialmente la formación de un grupo de trabajo estratégico de alta gama en 2022.
Pero unos años más tarde, Apple ganó el primer lugar en participación de mercado de China en 2023, lo que es suficiente para demostrar que durante la "hibernación" de Huawei, otros fabricantes nacionales no pudieron hacerse cargo de la demanda liberada, tal como decía el título del artículo enviado por Yu Chengdong en WeChat Moments en 2021: "Que caiga Huawei, come suficiente Apple".
El problema es que los teléfonos inteligentes se están moviendo hacia el mercado de valores y los envíos globales son lentos: el mercado todavía es lo suficientemente grande, pero ya no es suficiente para que Apple logre un alto crecimiento.
El "Informe de seguimiento trimestral de teléfonos móviles globales" publicado por IDC muestra que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes disminuirán un 3,2% interanual en 2023, alcanzando el nivel más bajo en 10 años. En China, los envíos de teléfonos inteligentes también disminuirán en 2023, con una caída del 5%, su nivel más bajo en 10 años.
Si se observa detenidamente los cinco principales teléfonos inteligentes de China en 2023, no es difícil encontrar que los envíos de todos han disminuido en comparación con el año anterior, pero la caída de Apple es relativamente pequeña: la tasa de crecimiento interanual de Apple es del -2,2%, mientras que Honor, OPPO, vivo y Xiaomi, que están detrás, rondan el -10%.
La grave caída de los ingresos en el mercado chino ha puesto una aguja en el corazón de Apple.El verano pasado, Cook anunció que China se había convertido en el mercado de iPhone más grande del mundo, siendo la primera vez que el mercado chino superó al de Estados Unidos.
En el cuarto trimestre, los ingresos de Apple en la Gran China fueron de 20.800 millones de dólares, una disminución del 13% con respecto a los 23.900 millones de dólares del mismo período del año pasado. Además de la desaceleración del mercado mundial de teléfonos inteligentes, la feroz competencia es la principal razón de la caída de los ingresos.
Múltiples datos muestran que los teléfonos móviles de Huawei tuvieron un buen desempeño en el último trimestre del año pasado. Según IDC, Huawei volvió al top cinco en envíos de teléfonos inteligentes a China en el cuarto trimestre de 2023, con un aumento interanual del 36%. Los datos de Canalys también mostraron que Huawei volvió a estar entre los cinco primeros y calcularon que los envíos de teléfonos móviles de Huawei aumentaron un 47% interanual.
Aunque el iPhone es bueno, el mercado mundial de teléfonos inteligentes se ha despedido de la era del alto crecimiento. El fuerte retorno de Huawei ha cambiado el panorama competitivo y Apple necesita un nuevo estímulo.
En el ámbito de los smartphones, Apple tiene tanto calidad como cantidad, y la próxima "necesidad y deseo" ya está en camino: no sólo debe mantener la cuota de mercado de los smartphones, sino también abrir una nueva curva de crecimiento.
El mismo día en que se publicó el informe financiero, Apple Vision Pro se lanzó oficialmente en los Estados Unidos. Después de 7 años de preparación, el nacimiento de VisionPro ha llamado mucho la atención y ahora el mundo entero está esperando que dé su primer paso.
visiónpro
Esto no se debe solo a que los dispositivos XR se han desarrollado durante varios años, sino que gigantes como Meta y ByteDance han ingresado activamente al mercado, pero nunca han podido producir un producto excelente. También se debe a que este es el primer producto nuevo de Apple desde el lanzamiento de los relojes inteligentes en 2015. El iPhone es estable, pero ha dificultado que los consumidores se sientan frescos. Después del lanzamiento del iPhone 15 el año pasado, Apple fue cuestionada una vez por su "falta de innovación".
"La era de la computación espacial ha llegado. Apple Vision Pro es el dispositivo de electrónica de consumo más avanzado jamás creado, con una interfaz de usuario mágica y revolucionaria que redefinirá la forma en que nos conectamos, creamos y exploramos".La gran introducción de Cook a VisionPro en la fábrica muestra su estado.
Mirando hacia atrás en 2015, cuando Apple lanzó su primer reloj inteligente, Cook lo describió como "el primer reloj inteligente que es significativo para los usuarios" y "debería ser tan indispensable como el iPhone".
De hecho, el mercado ha dado suficiente entusiasmo a VisionPro.
Anteriormente, Apple abrió la preventa de Vision Pro en los Estados Unidos el 19 de enero. El sitio web oficial de 5 minutos estaba lleno y la fecha de entrega de 2 horas estaba programada para abril. En los últimos días, se publicó el primer lote de reseñas de productos de VisionPro. Al menos por ahora, el alto precio no ha disuadido a los consumidores que están ansiosos por probarlo. Según el sitio web oficial de Apple, el precio de Apple Vision Pro en Estados Unidos comienza en 3.499 dólares, con 256 GB de espacio de almacenamiento, que es mucho más caro que el iPhone.
Sin embargo, la escena "candente" no significa necesariamente que VisionPro se haya convertido en un éxito de taquilla.A corto plazo, los envíos de VisionPro no serán elevados. El analista de Tianfeng International Securities, Ming-Chi Kuo, que ha seguido la cadena industrial de Apple durante muchos años, afirmó anteriormente que el volumen de almacenamiento inicial de VisionPro es de 60.000 a 80.000 unidades. Como producto más importante de Apple en 2024, Guo Minghao espera que sus envíos para todo el año sean de 500.000 unidades. Los analistas de Morgan Stanley predicen que los envíos de Apple Vision Pro este año deberían estar entre 300.000 y 400.000 unidades.
En comparación, Apple lanzó el iPhone de primera generación en 2007, con ventas anuales de 1,39 millones de unidades. Desde 2015, los envíos de iPhone han superado los 200 millones de unidades cada año. Según datos de CCSInsights de octubre del año pasado, el número de teléfonos móviles de Apple alcanzará los 1.300 millones a finales de año. Según una estimación tan aproximada, incluso si menos del 1% de los usuarios de teléfonos móviles de Apple se apresuran a comprar VisionPro, será suficiente para provocar una situación "caliente".
Además, Ming-Chi Kuo también dijo después de que Apple Vision Pro comenzara las preventas que los primeros signos mostraban que la demanda del mercado de Vision Pro se había debilitado: dentro de las 48 horas posteriores a la apertura del pedido anticipado,Los tiempos de envío extendidos no han cambiado, lo que genera una gran preocupación: la demanda podría disminuir rápidamente después de que los fanáticos principales y los usuarios habituales realicen pedidos.
En esta etapa, la misión de VisionPro no es ganar dinero, sino hacer lo que hace el iPhone en el mercado de teléfonos inteligentes: ocupar la mente de los usuarios y penetrar el conocimiento de los auriculares de alta gama. Así como Apple no fue un inventor sino un disruptor cuando ingresó al mercado de los teléfonos inteligentes, ya hay muchos actores en el mundo XR. Han proporcionado la "educación popular" más básica a los usuarios de Apple, pero Apple puede alcanzarlos y abrir la situación.
Ya sabes, incluso si se estima que venderá 350.000 unidades en el primer año, VisionPro puede generarle a Apple 1.400 millones de dólares en ingresos. Eso es menos del 1% de los ingresos totales de Apple. Pero la relación horizontal no es baja. Meta, que anteriormente ocupó el primer lugar en la participación de mercado global de XR, tiene ingresos anuales de su división RealityLabs (el negocio incluye hardware, software y servicios de contenido relacionados con AR/VR) en 2022 de solo 2,150 millones de dólares estadounidenses y una pérdida de más de diez mil millones de dólares estadounidenses.
Si desea "volar" y dominar el campo XR, los comentarios del primer grupo de consumidores serán cruciales.
Desafortunadamente, Apple Vision Pro está sufriendo las consecuencias del iPhone.
En la era de los teléfonos inteligentes, el sistema iOS de Apple se caracteriza por su carácter "cerrado", lo que contrasta marcadamente con el sistema Android. En el territorio de iOS, Apple ha formulado reglas estrictas de revisión de software y cobra "comisiones" de los desarrolladores por descargas pagas y pagos dentro de la aplicación, lo que comúnmente se conoce como el "impuesto Apple". Durante mucho tiempo, los ingresos por servicios no han podido superar la contribución de las ventas de hardware del iPhone, pero también ocuparon el segundo lugar con ingresos trimestrales de 20 mil millones de dólares.
Pero ahora, el "jardín cerrado" de Apple se ve obligado a traspasar los muros de ladrillo. La Ley DMA de la UE tiene como objetivo limitar las ventajas monopólicas de los gigantes tecnológicos. Requiere que Apple abra la App Store y permita a los usuarios instalar aplicaciones a través de canales de terceros, lo que se conoce como "permitir la descarga lateral". La fecha límite para que Apple cumpla con la DMA es el 7 de marzo de este año.
Apple parece haber cedido. Mark Gurman (Mark Gurman) de Bloomberg dijo que Apple se está preparando para realizar cambios en la AppStore de la UE y lanzar una tienda de aplicaciones de la UE dedicada para que cumpla con los requisitos legales de la UE. El 17 de enero, Apple anunció una serie de ajustes a las reglas de su AppStore, incluido el permitir a los desarrolladores estadounidenses ofrecer métodos de pago externos en sus aplicaciones.
Pero sobrevino la controversia. Aunque Apple permite la descarga de aplicaciones, viene con condiciones estrictas, lo que dificulta a los desarrolladores crear sus propias tiendas de aplicaciones. Además, aunque Apple ha abierto el pago a terceros, todavía cobra una comisión del 27%, que equivale al "impuesto Apple".
El medio Macworld le dio un nombre al enfoque de Apple: complacencia maliciosa, es decir,Aunque parece obediente, en realidad empeora la situación. Macworld señaló que Apple tiene una nueva política de comisiones en la AppStore de la UE, que parece ser más baja que antes. Pero para algunas aplicaciones, las tarifas reales pagadas aumentarán significativamente. Por ejemplo, una aplicación con 5 millones de usuarios y unos ingresos anuales de 2 millones de euros pagaría una comisión mensual de 46.000 euros con la antigua política, pero con la nueva tendría que pagar más de 197.000 euros.
El “impuesto Apple” ha provocado una larga disputa entre los desarrolladores de aplicaciones y Apple en el pasado. Celebridades como Elon Musk y el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, han criticado públicamente el "impuesto Apple". El incidente más representativo es que en 2020, el fabricante de juegos Epic Games llevó a Apple a los tribunales por una disputa de pago de terceros.
Ese mismo año, 13 desarrolladores de aplicaciones, incluidos Epic Games y Spotify, formaron una organización sin fines de lucro llamada "Coalición por la equidad de las aplicaciones" para unir fuerzas y desafiar a Apple.
Ahora que VisionPro está en el mercado como un nuevo producto de hardware, una parte clave es el ecosistema de software, y esto también se ha convertido en una oportunidad para que el campo "anti-impuestos de Apple" luche contra él.La Alliance for App Fairness calificó el plan de Apple como un "insulto escandaloso a los desarrolladores y legisladores" y "nunca será tolerado".
Gigantes del streaming como Netflix, Youtube y Spotify han dejado claro que no desarrollarán software propietario para visionOS. Incluso los desarrolladores que no se han pronunciado con vehemencia no están muy entusiasmados con visionOS. Apple ha afirmado que Vision Pro tendrá más de un millón de aplicaciones cuando se lance, pero en realidad es probable que la mayoría de ellas sean trasplantes directos de la versión para iPad.
Microsoft se convirtió en uno de los principales desarrolladores de software más activos. Justo esta semana, antes del lanzamiento oficial de Vision Pro en los Estados Unidos, Microsoft emitió un comunicado de prensa anunciando que su software de oficina Microsoft Teams, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote y Loop admitirán de forma nativa visionOS y planea introducir funciones de inteligencia artificial.
El apoyo total de Microsoft inyectará más o menos más confianza a Apple.Al igual que en 1997, el alma de Apple, Steve Jobs, acababa de regresar y Apple estaba en peligro. Microsoft invirtió 150 millones de dólares y prometió desarrollar software Office para la plataforma Mac en los próximos cinco años. Este fue uno de los puntos de inflexión para Apple. Al año siguiente, Apple logró rentabilidad y salió de la crisis.
Hoy en día, Apple ya no tiene una crisis de "vivir o morir", pero sí un problema que necesita solución urgente. El lanzamiento de VisionPro llega en un momento en que la relación de Apple con los desarrolladores de software es delicada, lo que también arroja una sombra sobre el deseo de Apple de recrear el próximo momento de "necesidad y deseo".