En el contexto de que la ola de inteligencia artificial generativa está impulsando la demanda de memoria, Apple, que alguna vez fue poderosa en las negociaciones de la cadena de suministro, ahora está perdiendo gradualmente su ventaja negociadora en el mercado de DRAM y cambiando su enfoque estratégico de "obtener el precio más bajo" a "bloquear el suministro tanto como sea posible".
El informe señaló que la nueva generación de memoria DDR5 tiene un precio superior al 400% en los mercados extranjeros. La razón detrás de esto es que las grandes empresas de centros de datos de ultra gran escala (conocidas como "hiperescaladoras") han absorbido agresivamente la capacidad de producción, lo que provocó que las ganancias de los fabricantes de memoria se dispararan y también cambiaron la forma en que ven a los grandes clientes tradicionales como Apple. Al mismo tiempo, se cree que la plataforma Rubin AI de NVIDIA, que se lanzará en el cuarto trimestre de 2026, "consumirá" aún más el suministro de memoria LPDDR de la que dependen los teléfonos inteligentes en los próximos años, lo que ejercerá una presión de suministro más severa sobre los fabricantes de dispositivos móviles.
Antes del auge de la inteligencia artificial, Apple había sido considerada durante mucho tiempo como una "parte fuerte" en la cadena de suministro. Con sus enormes envíos de iPhone y otros equipos, estaba acostumbrado a obtener condiciones bastante favorables en términos de precios y acuerdos de suministro al asegurar pedidos a gran escala. Una persona anónima del sector de los semiconductores recordó que los acuerdos de suministro a largo plazo firmados por Apple y las fábricas de memorias en aquella época a menudo no eran muy "rígidos" y la duración del contrato no solía superar el año. Además, incluso si Apple incumplía el contrato a mitad de camino, rara vez era castigada sustancialmente porque ambas partes dependían más de una relación de "confianza" para mantener la cooperación.
Sin embargo, a medida que el negocio de los centros de datos de IA se ha convertido en una "vaca de ingresos" para los fabricantes de memoria como Samsung y SK Hynix, la participación relativa de Apple en el sistema de suministro de memoria ha comenzado a diluirse. El informe menciona que el CEO de Apple, Tim Cook, había advertido previamente durante la conferencia telefónica sobre ganancias que el suministro de DRAM disponible para la compañía estaba "disminuyendo lentamente", lo que también allanó el camino para futuros aumentos de precios para productos como el iPhone. Los expertos de la industria señalan que los acuerdos de suministro a largo plazo entre los fabricantes de memorias y los clientes ahora suelen durar hasta cinco años y los términos son más estrictos. Una vez firmados, es difícil romperlos unilateralmente. Esto dificulta que los fabricantes de terminales, incluido Apple, ajusten sus estrategias de adquisición con tanta flexibilidad como en el pasado.
Kim Rok-ho, analista de Hana Securities de Corea del Sur, dijo que la actual "crisis de DRAM" ha obligado a Apple a pasar de buscar casi exclusivamente el precio más bajo a priorizar garantizar un suministro estable a largo plazo. Él cree que cuando la plataforma Rubin de Nvidia comience a distribuirse a gran escala a partir del cuarto trimestre de 2026, la competencia en torno a la categoría clave de memoria LPDDR aumentará aún más. La "guerra por los bienes" entre la industria de los teléfonos inteligentes y los centros de datos de inteligencia artificial seguramente se intensificará, y los precios probablemente solo aumentarán en el futuro previsible.
Bajo la evolución de este panorama, Apple, que alguna vez estuvo acostumbrada a "regatear hasta el fondo", ahora tiene que enfrentar una realidad: en el nuevo orden de memoria impulsado por IA, los fabricantes de memoria y los clientes de computación en la súper nube que dominan la capacidad de producción y la tecnología están remodelando la distribución de la voz. Si Apple quiere seguir garantizando la experiencia de hardware de sus dispositivos estrella, tiene que aceptar la "nueva normalidad" de costes más altos a cambio de un suministro más estable.