Resumen:
Impulsado por la explosiva demanda de memoria flash de alta capacidad en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial, el mercado global de memoria flash NAND marcará el comienzo de un crecimiento asombroso en 2026. El último informe de la organización de investigación de mercado Counterpoint Research muestra que, basándose en la alta base de un crecimiento mensual del 90 % en el primer trimestre, el tamaño del mercado global de memoria flash NAND logró una vez más un crecimiento mensual del 70 % en el segundo trimestre.
Esta ola de impulso de crecimiento está impulsada casi en su totalidad por el aumento de los precios de venta, más que por el aumento de los envíos; Sólo en el segundo trimestre de este año, el precio del contrato de la memoria flash NAND aumentó hasta un 55% mes a mes, lo que es básicamente consistente con el aumento anterior del 70% al 75% previsto por TrendForce.
En términos de estructura de mercado, Samsung Electronics ha mantenido su posición número uno en ingresos globales con su alto precio de venta promedio, con una participación de mercado del 28% en el segundo trimestre. Aunque se ha reducido ligeramente desde el 29% en el primer trimestre y el 32% en el mismo período del año pasado, todavía mantiene su ventaja de liderazgo. SK Hynix ocupó el segundo lugar con una participación de mercado del 19% y Micron Technology ocupó el tercer lugar con una participación de mercado del 15%.
La causa fundamental de esta ronda de aumento de precios es el profundo desvío del suministro de NAND por parte de la infraestructura de inteligencia artificial, que ha ocupado en gran medida la capacidad de producción utilizada originalmente para las unidades de estado sólido (SSD) de consumo. A medida que los proveedores de nube de nivel empresarial y de gran escala están comprando memoria flash de alta capacidad a gran escala para implementar servidores de IA, los principales fabricantes de memoria flash han asignado capacidad de producción para priorizar esta parte del negocio. Después de todo, el margen de beneficio de los productos de nivel empresarial es mucho mayor que el de los productos minoristas. Esta inclinación estructural del lado de la oferta reduce directamente la capacidad de producción disponible de SSD de consumo, lo que hace que el precio de los SSD de consumo se mantenga alto mientras que los envíos generales se mantienen estables.
Vale la pena señalar que el fabricante chino de memoria flash Yangtze Memory Technology Co., Ltd. (YMTC) ha tenido un buen desempeño en esta ronda de cambios. A medida que los tres principales gigantes del almacenamiento cambian su enfoque hacia pedidos a gran escala a nivel empresarial más rentables, Yangtze Storage ha asumido activamente los envíos desbordados del mercado. Su cuota de mercado ha aumentado considerablemente del 9% en el mismo período del año pasado al 14% en el segundo trimestre de este año, lo que lo convierte en uno de los fabricantes más destacados del mercado.
En términos de perspectivas de la industria, las principales instituciones y analistas de la industria generalmente predicen que, dado que la construcción y puesta en servicio de nueva capacidad de memoria flash NAND a menudo lleva varios años, y la demanda de adquisiciones en el campo de la IA actualmente no muestra signos de desaceleración, no se espera que la relación de oferta y demanda y la estabilidad de precios en el mercado global de memoria flash aparezcan hasta 2027.
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