Resumen:
Según los informes de Digitimes,
Recientemente, la industria ha recibido "avisos amistosos" de los fabricantes de memorias ascendentes, que transmiten claramente que los envíos se reducirán significativamente en 2027. La brecha entre la oferta y la demanda de DRAM es muy grande, e incluso la capacidad de producción de los fabricantes originales de 2027 a 2028 casi se ha reservado.
Chen Qingwen, director general de Team Group, dijo que la escasez verdaderamente grave puede ocurrir en la primera mitad de 2027. Para entonces, habrá muy poco suministro externo disponible y Team Group solo podrá seleccionar clientes para el suministro.Le preocupa que la selección de clientes por parte de los fabricantes relacionados con chips de memoria pueda afectar los ingresos posteriores.
Chen Qingwen señaló que
la demanda de DRAM es actualmente más estable que la de la memoria flash NAND, y la brecha es muy obvia y enorme.
El principal producto de Team Group es la DRAM, que representa entre el 75% y el 80%. La estrategia operativa del próximo año se centrará en el inventario de seguridad y la evaluación de clientes.Esta sentencia es coherente con las advertencias de muchas instituciones. Los informes públicos muestran que la capacidad de producción de DRAM y HBM de Samsung, Micron y SK Hynix para 2027 se ha asignado en su totalidad, cubriendo acuerdos a largo plazo con los principales clientes y los pequeños y medianos compradores. Se espera que la cuota de DRAM que los fabricantes de teléfonos móviles y PC puedan obtener en 2027 se reduzca significativamente en comparación con 2026.
Un estudio publicado por Goldman Sachs en junio de 2026 predijo que la brecha global de oferta y demanda de DRAM de 2026 a 2028 será del 5,0%, 5,9% y 3,9%. Varios medios de comunicación resumieron las noticias sobre la cadena de suministro y señalaron que la mayoría de los clientes solo recibieron entre el 60% y el 70% de sus solicitudes iniciales para envíos finales, y ninguna de las tres fábricas originales tenía planes de agregar nuevas líneas de producción.
El presidente del Grupo SK, Cui Taiyuan, también declaró recientemente que 2027 enfrentará el desequilibrio entre oferta y demanda más grave de la historia. El aumento de los gastos de capital en IA está empujando al mercado de almacenamiento a un ciclo de escasez estructural sin precedentes.
Para los fabricantes de terminales downstream, el "aviso amistoso" del fabricante original significa que el suministro de DRAM disponible el próximo año se reducirá significativamente y la presión de los costos se transmitirá aún más al downstream.
Es posible que los pequeños y medianos fabricantes ni siquiera puedan encontrar la puerta para solicitar suministros.
Obligados a aceptar precios de compra más altos o ajustar la configuración del producto para hacer frente a la escasez de oferta.
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