El impulso del rápido avance de las marcas chinas de teléfonos móviles en el mercado indio ha pulsado el "botón de pausa", mientras que los teléfonos móviles Samsung de Corea del Sur han recuperado más cuota de mercado en la India. Desde que India propuso "Make in India" en 2014, las compañías chinas de telefonía móvil han sido una de las que respondieron más activamente. Xiaomi India se registró en octubre de 2014. Para 2023, será el décimo año en que las marcas chinas de teléfonos móviles ingresen al mercado indio. Actualmente, las empresas chinas de telefonía móvil se encuentran en un dilema en la India. Una serie de problemas están afectando a las marcas chinas de teléfonos móviles y a las empresas de la cadena de suministro en la India, como Xiaomi, OPPO y vivo.

"Su estrategia es mantener el status quo, garantizar operaciones saludables y ser cautelosos a la hora de reinvertir". Gao Shiwang, secretario general de la División de Información Electrónica de la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, dijo a China Business News el 10 de agosto.

Las acciones aumentan y disminuyen

En el mercado indio, la participación de las marcas chinas de teléfonos móviles está disminuyendo.

Los datos de Canalys muestran que después de 20 trimestres de gloria, Xiaomi perdió su posición de liderazgo en el mercado indio de teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre de 2022, cayendo al tercer lugar con envíos de 5,5 millones de unidades, detrás de Samsung y vivo. En el segundo trimestre de 2023, Xiaomi envió 5,4 millones de teléfonos inteligentes a la India, una disminución interanual del 22%, y su participación de mercado fue del 15%, una disminución interanual de 4 puntos porcentuales.

Entre los cinco primeros en el mercado indio de teléfonos móviles, además de Samsung, las cuatro marcas chinas, vivo, OPPO, Xiaomi y Realme, tienen una participación combinada del 61% y el 55% respectivamente, lo que muestra una tendencia a la baja. En el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, las acciones combinadas de estas cuatro marcas chinas son del 70% y 67% respectivamente.

Yang Shucheng, secretario general de la Asociación de Empresas de Electrónica (Teléfonos Móviles) China-India-Vietnam, dijo a China Business News que los envíos de teléfonos inteligentes de Xiaomi, OPPO y vivo en India durante los períodos pico de 2018 y 2019 alcanzaron cada uno 4 millones de unidades/mes, pero ahora han caído a aproximadamente 1,5 millones de unidades/mes respectivamente. Detrás de esto hay factores como la contracción del mercado mundial de teléfonos móviles y el impacto de las políticas que han provocado que el capital chino reduzca la capacidad de producción.

El analista de Canalys India, Sanyam Chaurasia, dijo en una respuesta a China Business News que la participación de Xiaomi en el mercado indio de teléfonos móviles ha disminuido porque, en primer lugar, la situación macro ha afectado su principal cartera de inversiones; en segundo lugar, los canales online no han mostrado una demanda constante; y tercero, tarda en convertirse en una marca 5G radical.

Un chino en la India cree que en los últimos años, las marcas chinas de teléfonos móviles han ocupado dos tercios del mercado indio de teléfonos inteligentes. En la actualidad, marcas como Apple, Samsung y la local Jio reciben apoyo y subsidios, lo que hace que las marcas chinas de teléfonos móviles sean menos competitivas y su participación de mercado puede disminuir gradualmente.

"Las estrategias de las empresas chinas de telefonía móvil en la India definitivamente se ajustarán". Un observador que lleva mucho tiempo prestando atención al mercado de la electrónica de consumo del sur de Asia analizó a China Business News. Primero, la liquidez reducida de Xiaomi y OPPO en India desde el año pasado hasta este año ha afectado la estrategia de expansión general; En segundo lugar, los envíos de teléfonos móviles de la India se han acumulado desde 2014 hasta 2022. Ha superado los 2 mil millones de unidades y tiene una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 23%, pero su desempeño este año es inferior al esperado. Una vez que la tasa de penetración de los teléfonos inteligentes alcance alrededor del 80%, evolucionará hacia productos de alta gama. Los productos de las empresas chinas de telefonía móvil también necesitan hacer ajustes; en tercer lugar, la proporción de canales en línea ha disminuido y se centrarán en expandirse fuera de línea; Además, India también exige que los ejecutivos de las empresas chinas sean indios. "Con base en todos los factores anteriores, es inevitable que las empresas financiadas por China se ajusten".

India siempre ha exigido a las empresas chinas que establezcan cadenas de suministro locales, especialmente componentes con contenido técnico, que requieren producción local. Sin embargo, las personas antes mencionadas creen que las empresas financiadas por China serán cada vez más cautelosas. Incluso si Apple se presenta para obtener la aprobación de inversión de la India para más de 10 empresas de la "cadena de frutas" financiadas por China, todavía se puede predecir que serán muy cautelosos al invertir en la India, y la velocidad de desarrollo de las empresas extranjeras en la cadena de suministro local de la India será más lenta de lo esperado.

Empleó a 200.000 personas durante el período pico

2014 es un año crítico para que las marcas chinas de teléfonos móviles invadan por completo el mercado indio. OPPO y vivo optaron por utilizar sus propios métodos para abrir las puertas a los contratistas locales y competir frontalmente con Samsung; Xiaomi y OnePlus obtuvieron dividendos del comercio electrónico y establecieron un punto de referencia en la industria de marcas en línea.

El dividendo demográfico de China se está desvaneciendo, mientras que la población de la India es similar a la de China, tiene una gran población joven y una tasa de penetración de teléfonos inteligentes más baja que la de China. Esto ha atraído a las principales empresas chinas de la cadena de suministro de teléfonos móviles a establecer fábricas en la India, con una producción anual que alguna vez superó los 200 millones de unidades.

En septiembre de 2019, Xiaomi anunció que desde que comenzó a operar en India hace cinco años, ha vendido más de 100 millones de teléfonos inteligentes en este importante mercado extranjero. En ese momento, los teléfonos móviles Xiaomi habían encabezado el volumen de ventas en India durante ocho trimestres consecutivos. Los envíos anuales de teléfonos móviles de Xiaomi en India alguna vez alcanzaron los 40 millones de unidades, superando una vez sus envíos en China. Esto también ha impulsado la inversión de empresas upstream como TCL Huaxing.

Zhao Jun, presidente de TCL CSOT, dijo a China Business News en julio de este año que la fábrica india de módulos de TCL CSOT ya abrió su capacidad de producción de módulos de TV y teléfonos móviles, y que la tasa de utilización de capacidad actual es del 70% al 80%. Se ha iniciado plenamente la cooperación con clientes locales indios y chinos en las fábricas abiertas en la India. Aunque pasó mucho tiempo desde el establecimiento hasta el funcionamiento de la fábrica de módulos indios TCL Huaxing, actualmente está funcionando bien.

Según el "Informe de desarrollo de 2021 de las empresas financiadas por China en la India", para 2021, las empresas de telefonía móvil financiadas por China tendrán más de 200 fábricas en la India, con un número total de empleados superior a 200.000; hay más de 500 empresas comerciales; el monto de la inversión ha alcanzado más de 3 mil millones de dólares estadounidenses y las empresas financiadas por China han creado más de 500.000 puestos de trabajo en la India. Durante su período pico, OPPO y vivo emplearon cada uno a más de 15.000 personas.

"OPPO y vivo han comprado terrenos industriales en India y no pueden salir de ellos. No tienen más remedio que atenerse a ellos. Actualmente se enfrentan a una demanda decreciente y a una subutilización de la capacidad de producción. Incluso si India los insta a continuar construyendo fábricas en los terrenos industriales comprados, sólo pueden posponerlo". Esta persona china en la India dijo que las empresas chinas de marcas de teléfonos móviles en la India han reducido la capacidad de producción, han despedido empleados indios y han reducido las categorías de productos, pero están tratando de mantener una cierta participación; Algunas pequeñas y medianas empresas chinas de la cadena de suministro no tienen más remedio que abandonar la India.

"Actualmente no hay nuevas estadísticas. A medida que algunas empresas se vayan, los negocios se reduzcan y las visas de personal se limiten, las cifras antes mencionadas definitivamente disminuirán hasta cierto punto". La persona antes mencionada dijo que si las políticas de la India permanecen sin cambios, las cifras antes mencionadas mostrarán una tendencia a la reducción gradual.

Gao Shiwang cree que estos principales fabricantes chinos de teléfonos móviles han invertido mucho en el mercado indio y garantizarán la continuidad de las operaciones. "Su estrategia actual es mantener el status quo, no estar dispuesto a invertir demasiado, apuntar a operaciones saludables, aumentar adecuadamente la rentabilidad y no perder dinero para ampliar la participación de mercado".

India o Vietnam

China, India y Vietnam representan la mayor parte de la capacidad de producción de la industria mundial de la telefonía móvil.

Los teléfonos inteligentes han entrado en un período de competencia por el inventario y son más sensibles a los costos. Las fricciones económicas y comerciales y la epidemia también han acelerado la reestructuración de la cadena industrial global, lo que ha provocado que parte de la capacidad de producción de teléfonos móviles se transfiera de China a India y Vietnam.

Afectada por la transferencia de parte de la capacidad de producción de teléfonos móviles y de pedidos a India, Vietnam y otros países, la proporción de la capacidad de producción de teléfonos móviles de China ha disminuido en general.

Según estadísticas del Departamento de Comercio de Estados Unidos, las importaciones estadounidenses de teléfonos móviles procedentes de China en 2022 cayeron un 2,2% interanual hasta 151 millones de unidades, lo que representa el 79,9% de sus fuentes de importación. Esta cifra ha aumentado desde el 71,2% en 2019 antes de la epidemia, pero ha disminuido 5 puntos porcentuales desde el máximo del 84,9% en 2014. En 2022, la proporción de las importaciones estadounidenses procedentes de Vietnam y la India será del 15,3% y el 2,2% respectivamente, lo que ha aumentado más de 10 veces en comparación con 2014.

India espera expandir aún más la cadena de la industria local de telefonía móvil. La tasa del impuesto a la importación de teléfonos móviles se ha incrementado al 28% y se ha propuesto el objetivo de fabricar productos electrónicos por valor de 300 mil millones de dólares para 2026. Bank of America predice que Apple puede transferir al menos el 18% de su capacidad de producción de iPhone a la India para el año fiscal 2025, impulsado por el programa de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) de la India lanzado en 2020.

Chaurasia dijo que el crecimiento actual de las exportaciones de teléfonos inteligentes de la India está impulsado principalmente por Apple y Samsung, lo que ayudó a la India a lograr exportaciones récord de casi 4 mil millones de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2023. En términos de localización de la cadena industrial de teléfonos móviles de la India, los principales proveedores están dando prioridad a los proveedores locales y a la adquisición de componentes. Actualmente, componentes como cargadores, cables, placas base y componentes de baterías se compran localmente en la India; sin embargo, los componentes principales, como pantallas y chips, todavía se importan principalmente.

"China todavía representa entre el 70% y el 80% de la capacidad de producción mundial de teléfonos móviles, y muchos de los componentes necesarios para la producción de teléfonos móviles de Apple en la India deben importarse de China". Gao Shiwang cree que China tiene ventajas en la cadena de la industria de la telefonía móvil, la cadena de suministro, el talento y la investigación y el desarrollo, por lo que todavía hay espacio para profundizar la cooperación en la cadena de la industria de la telefonía móvil entre China y la India.

Por supuesto, a medida que aumentan los costos laborales internos de China y aumentan los requisitos de diversificación de la cadena de suministro de los clientes extranjeros, la capacidad de producción de la cadena industrial de telefonía móvil de China todavía está bajo presión para desplazarse hacia afuera. En un momento en que aumenta la incertidumbre en el mercado indio, muchas empresas chinas han puesto sus ojos en Vietnam.

Yang Shucheng ha organizado tres viajes de estudios empresariales a Vietnam este año, y el último partirá a finales de septiembre. Él cree que las empresas financiadas por China no pondrán sus huevos en la misma canasta cuando se desarrollen en el extranjero. En los próximos cinco a diez años, las primeras opciones serán Vietnam, India, Indonesia, Hungría y México.

Hablando sobre los roles futuros de China, India y Vietnam en la cadena global de la industria de teléfonos inteligentes, Chaurasia dijo: "Ellos desempeñarán un papel clave en el proceso de que las marcas (de teléfonos móviles) diversifiquen sus cadenas de suministro para respaldar las operaciones globales".

"India vende entre 120 y 130 millones de teléfonos inteligentes al año, y básicamente se ensamblan en India. Al mismo tiempo, el 90% de los teléfonos móviles producidos en India se consumen localmente. La diferencia es que el 90% de los teléfonos móviles producidos en Vietnam se exportan". Yang Shucheng dijo a China Business News que ahora se está centrando más en ayudar a las empresas miembro a invertir en Vietnam.

La persona relevante en India y China antes mencionada dijo a China Business News que el gobierno indio espera que India se convierta en un importante país fabricante y exportador de teléfonos móviles. Si la India puede convertirse en un importante exportador de teléfonos inteligentes en el futuro, a corto plazo, el objetivo es difícil de alcanzar.

Esta persona dijo que a largo plazo, a medida que Apple, Samsung y otros continúen ampliando la capacidad de producción en la India, se espera que la India se convierta en un importante país productor y exportador de teléfonos móviles. Vietnam ya es mejor que India en la producción y exportación de teléfonos móviles, y los productos fabricados por inversores extranjeros ocuparán una cierta participación en el mercado internacional.

acceso:

Centro comercial Jingdong